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Santander CIB lidera operação histórica de securitização de €150 milhões para a Twinco Capital

O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) atuou como Sole Arranger e financiador sénior numa operação histórica de securitização de €150 milhões para a Twinco Capital, apoiando a expansão das soluções de financiamento de ordens de compra da fintech e aumentando o acesso à liquidez para PME ao longo das cadeias globais de abastecimento.

A operação representa um marco importante para o setor de trade finance, ao canalizar capital institucional para o financiamento de ordens de compra em escala através de uma estrutura inovadora de securitização. A facilidade foi concebida para apoiar os fornecedores numa fase mais inicial do ciclo de produção, ajudando as empresas a aceder a capital de giro antes da entrega dos bens e da emissão das respetivas faturas.

A operação integra uma ronda de financiamento mais ampla de €165 milhões da Twinco Capital e deverá aumentar significativamente a sua capacidade de apoiar fornecedores em todo o mundo, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento do financiamento de ordens de compra como uma classe de ativos institucional escalável.

O papel desempenhado pelo Santander CIB nesta operação histórica reforça a sua experiência na criação de soluções inovadoras de trade finance e capital de giro, bem como a sua liderança na estruturação de plataformas de financiamento escaláveis que ligam o capital institucional às necessidades em constante evolução do comércio global.
 

"Esta operação representa um importante avanço na evolução do trade finance, demonstrando como estruturas de financiamento inovadoras podem atrair capital institucional para apoiar a economia real. Temos orgulho em ter colaborado com a Twinco Capital nesta securitização histórica, que amplia o acesso ao capital de giro para as PME e contribui para a construção de cadeias globais de abastecimento mais resilientes e eficientes."

Enrique Rico, Global Head of Trade & Working Capital, Santander Corporate & Investment Banking

437 Madison Avenue,
New York, New York 10022 
Santander CIB reaches new milestone in its sustainability agenda

O Santander CIB alcança um novo marco na sua agenda de sustentabilidade com a primeira atividade como consultor financeiro corporativo em ESG (Ambiental, Social e de Governance) no setor do hidrogénio para uma empresa industrial.

O Santander Corporate & Investment Banking tem sido um banco líder no financiamento e consultoria dos seus clientes na implementação de energias renováveis. No verão passado, criou uma equipa dedicada a Soluções Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) para auxiliar os seus clientes na sua jornada de transformação rumo a uma economia de baixo carbono e a modelos de negócio mais sustentáveis.

Esta semana, a equipa anunciou a sua primeira atividade como consultora financeira corporativa, atuando como única assessora financeira da Plug Power, líder global em sistemas de células de combustível e serviços relacionados com o hidrogénio, com sede nos EUA, no lançamento de uma joint-venture 50-50 com o Groupe Renault, um dos principais players do setor automóvel francês, até ao final do primeiro semestre de 2021.

A Plug Power e a Renault vão unir esforços para estabelecer capacidades de inovação e fabrico de ponta para sistemas de células de combustível de hidrogénio e a sua integração em veículos comerciais ligeiros (VCLs), com o objetivo de se tornarem líderes na Europa.

 

Madrid, 13 de Janeiro de 2020 - COMUNICADO DE IMPRENSA


O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) alcançou um marco importante no seu objetivo de apoiar os clientes na transição para modelos de negócio mais responsáveis, social e ambientalmente sustentáveis, com a primeira consultoria corporativa para uma empresa do setor industrial. A equipa de Soluções Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) está a atuar como consultora financeira exclusiva da Plug Power, líder global em sistemas de células de combustível e serviços relacionados com o hidrogénio, com sede nos EUA, no lançamento de uma joint-venture com o Groupe Renault, uma importante empresa do setor automóvel, anunciada esta semana.

Em conjunto, as empresas têm o objetivo de se tornarem líderes na investigação e desenvolvimento, fabrico e venda de veículos movidos a células de combustível e soluções completas de hidrogénio na Europa, com uma joint-venture 50-50 sediada em França até ao final do primeiro semestre de 2021.

José M. Linares, diretor global do Santander Corporate & Investment Banking, afirmou: “O papel do Santander CIB nesta joint-venture demonstra o nosso compromisso em auxiliar os nossos clientes na sua transformação para uma economia de baixo carbono e modelos de negócio mais sustentáveis. Esta parceria representa um importante passo em frente na transição para o transporte sustentável e estamos muito satisfeitos por apoiar este promissor empreendimento.”

Cada vez mais, as empresas e os investidores procuram integrar os critérios ESG nas suas escolhas estratégicas, modelos de negócio e alocação de capital. À medida que adotam a sustentabilidade e evoluem na sua jornada de sustentabilidade, o Santander CIB deseja ser o seu parceiro preferencial.

O Santander CIB começou a explorar o hidrogénio há três anos e adquiriu um profundo conhecimento do seu ecossistema de ponta a ponta, sob as perspetivas tecnológica, industrial e comercial.

O acordo segue-se a uma série de outras transações realizadas pelo banco, incluindo um financiamento ligado a critérios ESG para a Airbus (o primeiro do género no setor aeroespacial); a primeira emissão de "títulos de género" do México; e o primeiro título ligado à sustentabilidade na Polónia, emitido pela Tauron.

Ser líder na área da sustentabilidade tem sido uma ambição de longa data do Santander CIB, que apoia os seus clientes na conquista dos seus próprios objetivos ESG. Há mais de uma década que o Santander CIB é um banco líder no financiamento e na consultoria aos seus clientes na implementação de energias renováveis.

O objetivo do Santander é construir um banco mais responsável. Para tal, assumiu vários compromissos adicionais, estabelecendo o objetivo de mobilizar mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025. Este valor aumentará para 220 mil milhões de euros em 2030 e inclui a contribuição total do Grupo para o financiamento verde: financiamento de projetos, empréstimos sindicados, obrigações verdes, financiamento de capital e exportação, consultoria e outros produtos. 

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um dos principais bancos de retalho e comerciais, fundado em 1857 e com sede em Espanha. Tem uma presença significativa em 10 mercados principais na Europa e nas Américas, e é um dos maiores bancos do mundo em termos de capitalização bolsista. O seu propósito é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. O Santander está a construir um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar este objetivo, incluindo a captação de mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além do empoderamento financeiro de mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final do terceiro trimestre de 2020, o Banco Santander detinha mais de um trilião de euros em ativos totais, 147 milhões de clientes, dos quais 22 milhões são clientes fiéis e 41 milhões são clientes digitais, 11.500 agências e 193.000 colaboradores.

O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão global do Santander que apoia clientes empresariais e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos grossistas de valor acrescentado adequados à sua complexidade e sofisticação, bem como a padrões de banca responsável que contribuem para o progresso da sociedade.

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Santander CIB lança equipa dedicada a Soluções Digitais

João Simão vai liderar a nova equipa como Diretor Global do Grupo de Soluções Digitais.

A nova unidade irá trabalhar em parceria com as equipas globais de cobertura e de produto, oferecendo um apoio abrangente na aceleração digital do negócio dos clientes, bem como no desenvolvimento de produtos e serviços de valor acrescentado, tanto a nível interno como em parceria com novos participantes.

Madrid, 1 de fevereiro de 2020 - COMUNICADO DE IMPRENSA


O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) anunciou hoje a criação de uma equipa dedicada para impulsionar a sua oferta na área das Soluções Digitais. Esta nova equipa global, liderada por João Simão, irá colaborar de perto com as equipas de produto em toda a nossa plataforma para apoiar os nossos clientes, fornecendo soluções estratégicas, bem como estruturas de produtos e financiamento para os ajudar na aceleração digital dos seus negócios.

A nova equipa irá também desenvolver produtos e serviços de valor acrescentado, tanto a nível interno como em parceria com novos participantes, numa altura em que as expectativas dos clientes e as tecnologias emergentes estão a acelerar a criação de novos players de tecnologia financeira.

Simão irá liderar a nova equipa como Diretor Global de Soluções Digitais, reportando a Darren Jones, Diretor do SCIB no Reino Unido e Diretor Global de Banca e Finanças Corporativas. Esta nova equipa irá elevar o diálogo estratégico do Santander com os clientes na área das soluções tecnológicas e digitais, desenvolvendo capacidades digitais inovadoras, sustentáveis ​​e rentáveis, e prestando serviços de consultoria de vanguarda. A equipa também criará produtos e serviços de valor acrescentado para os clientes, tanto internamente como em parceria com novos participantes.

A aceleração digital e os factores ambientais, sociais e de governação (ESG) são as tendências definidoras para os próximos anos. Em 2020, o Santander CIB lançou com sucesso uma equipa dedicada às Soluções ESG para auxiliar os nossos clientes na transição para um modelo de negócio mais sustentável. Com a nova equipa de Soluções Digitais, estamos a replicar o modelo para tirar o máximo partido da nossa expertise interna na área digital.

Sobre o Santander Corporate Investment Banking

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um banco líder no setor do retalho e comercial, fundado em 1857 e com sede em Espanha. O Banco Santander tem uma presença significativa em 10 mercados principais na Europa e nas Américas, e é um dos maiores bancos do mundo em termos de capitalização bolsista. O seu propósito é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. O Santander está a construir um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar este objetivo, incluindo a captação de mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além do empoderamento financeiro de mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final do terceiro trimestre de 2020, o Banco Santander detinha mais de um trilião de euros em ativos totais, 147 milhões de clientes, dos quais 22 milhões são clientes fiéis e 41 milhões são clientes digitais, 11.500 agências e 193.000 colaboradores.

O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão global do Santander que apoia clientes empresariais e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos grossistas de valor acrescentado adequados à sua complexidade e sofisticação, bem como a padrões de banca responsável que contribuem para o progresso da sociedade.

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Peel Hunt e Santander assinam acordo histórico de colaboração na subscrição de ofertas públicas de ações

O banco de investimento britânico Peel Hunt e o banco internacional líder Santander assinaram hoje um importante acordo de colaboração em subscrição de ofertas públicas de ações, que proporcionará a ambas as partes a escala, a experiência e o poderio financeiro necessários para subscrever as maiores transações do mercado de capitais de ações (ECM) do Reino Unido.

Este acordo de colaboração combina a premiada investigação da Peel Hunt, a sua forte capacidade de distribuição no Reino Unido, nos EUA e na Europa, e a sua experiência em ECM, com a força europeia, a escala global e as capacidades de subscrição transfronteiriça do Santander Corporate & Investment Banking.

Exclusivo para os clientes da Peel Hunt no Reino Unido, o acordo abrange uma série de ofertas de ações, incluindo ofertas primárias, tais como emissões de direitos e colocações para apoiar atividades de fusões e aquisições ou reforçar os balanços corporativos, bem como ofertas secundárias, incluindo vendas de participações significativas por acionistas maioritários.

A Peel Hunt é especialista em banca de investimento no Reino Unido, com uma equipa de 280 pessoas no país, 157 clientes corporativos (incluindo 34 empresas cotadas no FTSE 100 e FTSE 250) e fortes capacidades de vendas e negociação, com uma quota de 14,9% no volume de negociação da Bolsa de Valores de Londres em 2020. A empresa foi classificada em 1º lugar em investigação nos últimos quatro anos e captou com sucesso 3,6 mil milhões de libras em 69 transações no mercado de capitais de ações durante 2019 e 2020.

O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão de banca de investimento para o mercado bolsista do Banco Santander, um dos maiores bancos da Europa em termos de capitalização bolsista, e apoia clientes empresariais e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos grossistas de valor acrescentado. Em 2019 e 2020, o Santander foi um dos bancos mais ativos no mercado bolsista europeu, atuando como coordenador líder em 23 operações com um valor acumulado de 22,1 mil milhões de euros.

Steven Fine, CEO da Peel Hunt, afirmou: “À medida que o nosso negócio cresceu, também cresceram os nossos clientes e o volume e número de transações de alto perfil que aconselhamos, subscrevemos e executamos diariamente. Com um olhar orientado para o futuro, estamos muito satisfeitos por assinar este acordo de colaboração com um banco do alcance global, reputação e compromisso com empresas do Reino Unido como o Santander, o que fortalecerá a nossa capacidade de subscrever transações substanciais de ECM (mercado de capitais de ações). Esta colaboração histórica combina o nosso profundo conhecimento e experiência de mercado com uma poderosa capacidade de subscrição, o que nos permitirá melhorar a nossa oferta completa de serviços aos nossos clientes e apoiar ainda mais as nossas ambições de crescimento e as das empresas para as quais operamos.”

José M. Linares, Diretor Global do Santander CIB, afirmou: “O nosso objetivo é consolidar o Santander CIB como um dos principais bancos corporativos e de investimento da Europa, e esta colaboração é um passo importante nesse sentido. O acordo com a Peel Hunt combina os nossos respetivos pontos fortes e experiência para expandir o nosso alcance de clientes e melhorar ainda mais os serviços que oferecemos. Estamos ansiosos por trabalhar em conjunto.”

- FIM -

Para mais informações, contacte:

MHP Communications 
Giles Robinson/ Rachel Mann/ Robert Collett-Creedy
+44 20 3128 8788
peelhunt@mhpc.com   

Santander 
Corporate communications
+34 91 2895211
comunicacion@gruposantander.com

Sobre Peel Hunt
A Peel Hunt é um Banco de Investimento com equipas de Investigação, Vendas e Banco de Investimento altamente qualificadas e alinhadas com o setor, com uma carteira atual de 157 empresas cotadas, mais de 1.200 instituições inscritas para receber a sua investigação e uma plataforma de negociação que opera em mais de 3.500 produtos de rendimento variável e rendimento fixo.

A Peel Hunt ficou em 1º lugar na pesquisa no Institutional Investor Survey de 2020 (anteriormente conhecido como Extel) de corretores de pequena e média dimensão do Reino Unido pelo quarto ano consecutivo, enquanto as suas equipas setoriais alcançaram mais de 100% de sucesso. 3 posições no ranking em relação a qualquer outra corretora.

www.peelhunt.com | LinkedIn | Twitter

Sobre o Santander
O Banco Santander é um banco líder no setor de retalho e comercial, fundado em 1857 e com sede em Espanha. Tem uma presença significativa em 10 mercados principais na Europa e nas Américas, e é um dos maiores bancos do mundo em termos de capitalização bolsista. O seu propósito é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. O Santander está a construir um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar este objetivo, incluindo a captação de mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além de capacitar financeiramente mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final de 2020, o Banco Santander detinha mais de um trilião de euros em ativos totais, 148 milhões de clientes, dos quais 22,8 milhões são clientes fiéis e 42,4 milhões são clientes digitais, 11.000 agências e 191.000 colaboradores.

Santander Headquarters

Santander CIB lança projeto-piloto de distribuição de ativos com o apoio da CrossLend

A equipa de Mobilização de Dívida Privada do Santander Corporate and Investment Banking lançou, em parceria com a CrossLend, um projeto-piloto com ativos do Santander Espanha para mobilizar empréstimos para PME e empréstimos alavancados espanhóis.

A CrossLend é uma plataforma digital de mercado de dívida com sede em Berlim, que fornece tecnologia para a gestão de dados de dívida, bem como serviços de titularização e distribuição.

Este projeto-piloto é o primeiro passo para a construção de um mercado privado para a distribuição de ativos aos investidores. Poderá também tornar-se uma nova plataforma para o rebalanceamento de ativos intragrupo, mobilizando proactivamente ativos do balanço e, em última instância, implementando modelos de negócio "originate to share" (OTS).

O mercado pretende ser um novo canal de distribuição de pequenos empréstimos/carteiras provenientes de diversas áreas de negócio (retalho, consumo, crédito malparado, etc.).

A tecnologia da CrossLend irá possibilitar um canal complementar para os investidores acederem a oportunidades de investimento diversificadas para otimizar os rendimentos, ao mesmo tempo que desenvolve uma tecnologia que pode contribuir para a construção da infraestrutura de uma plataforma pan-europeia.

O marketplace da CrossLend oferece um canal adicional para ligar o Santander ao mercado, suportando as tecnologias de liquidação existentes e proporcionando oportunidades alternativas de liquidação. Permite ainda a implementação de diversas aplicações para apoiar novas atividades comerciais (desde a origem até à partilha) e aumenta a eficiência dos negócios existentes.

A Mouro Capital, um fundo de capital de risco com gestão autónoma focado em fintechs e negócios adjacentes, com participação do Santander, investiu na CrossLend em 2019.

Javier Rodríguez de Colmenares, diretor global de Mobilização de Dívida Privada (PDM) do Santander CIB, afirmou: “Este projeto piloto é um bom exemplo de colaboração entre divisões e regiões geográficas, um fator essencial para continuar a incorporar inovação na organização. Além disso, esta é uma ótima oportunidade para trabalhar com empresas investidas pela Mouro Capital, como a CrossLend, rumo a um futuro de mobilização de ativos mais industrializada. Por sua vez, isto pode fornecer mais ferramentas para todas as divisões do grupo acelerarem a rotação dos seus balanços, aumentando o seu retorno sobre o capital.”

Manuel Silva Martínez, managing partner da Mouro Capital, afirmou: “Investimos na CrossLend partindo da hipótese de que a sua tecnologia é capaz de tornar os mercados de capitais mais eficientes, transparentes e de reunir mais participantes. Os novos produtos que o Santander implementou com sucesso a título piloto trazem eficiência processual e funcionalidades que representam um avanço para o setor.”

Oliver Schimek, CEO e fundador da CrossLend, declarou: “O futuro do setor bancário exige tecnologia que industrialize os processos atuais e permita ao banco oferecer serviços que integrem valor de forma perfeita. Orgulhamo-nos de fazer parte da jornada do Santander na digitalização da sua infraestrutura para se destacar da concorrência.”
 

Referência: www.santander.com - 'Santander CIB launches an asset distribution pilot supported by CrossLend'
SCIB Spain

Santander e BEI disponibilizam 2 mil milhões de euros para apoiar empresas europeias afetadas pela COVID-19 através de linhas de crédito para pagamento antecipado de fornecedores

O BEI está a fornecer duas garantias de 500 milhões de euros cada para apoiar as empresas afetadas pela crise da COVID-19: uma para as empresas espanholas e outra para as empresas localizadas na Áustria, França, Alemanha e Itália.

O Santander vai disponibilizar mais mil milhões de euros às empresas espanholas e europeias.

A operação está a ser realizada no âmbito do Fundo Europeu de Garantias (FEG).

Madrid, 21 de junho de 2021 – COMUNICADO DE IMPRENSA

Hoje, o Banco Europeu de Investimento (BEI) assinou dois acordos com o Santander no âmbito do Fundo Europeu de Garantias (FEG), aprovado no âmbito do pacote de medidas de 540 mil milhões de euros com que a União Europeia está a responder ao impacto económico da COVID-19.

O BEI vai fornecer ao Santander duas garantias até 500 milhões de euros cada para apoiar as pequenas e médias empresas (PME), as empresas de média capitalização e as grandes empresas afetadas pela pandemia. As duas linhas de garantia, no total de mil milhões de euros, visam injetar liquidez nas empresas, possibilitando pagamentos antecipados a fornecedores, geralmente PME. O Santander disponibilizará mais mil milhões de euros, elevando o total do financiamento para 2 mil milhões de euros destinado às empresas afetadas pela crise da COVID-19.

Graças a estes acordos, as PME, as empresas de média dimensão e as grandes corporações beneficiarão de uma maior liquidez e poderão proteger os postos de trabalho, com um impacto positivo em toda a cadeia de abastecimento. O Santander, um dos principais bancos de financiamento comercial, tem sido pioneiro na promoção de apoio financeiro às empresas sob a forma de pagamentos antecipados a fornecedores.

Uma destas garantias de 500 milhões de euros será atribuída a empresas em Espanha, enquanto a outra (do mesmo valor) beneficiará empresas localizadas noutros países da UE, como a Áustria, França, Alemanha e Itália. Além disso, estas linhas de crédito revolving permitirão ao Santander multiplicar o valor da garantia através de descontos de curto prazo.

Os acordos envolvem um regime de garantia que apoiará um programa de financiamento da cadeia de abastecimento das grandes e médias empresas, facilitando o acesso ao financiamento aos beneficiários finais – PME e empresas de média capitalização – através de factoring reverso (“confirmação”). Em concreto, o Santander efetuará o pagamento antecipado aos fornecedores das faturas que estes emitem aos seus clientes empresariais.

O apoio do BEI permitirá às PME e às grandes empresas obter benefícios económicos significativos. As PME receberão o pagamento atempado pelos bens e serviços que fornecem, sem terem de utilizar as suas próprias linhas de crédito, e terão mais liquidez para investimento, enquanto as grandes empresas evitarão atrasos nos pagamentos e os consequentes juros, permitindo que os seus fornecedores obtenham o pagamento antecipado das suas faturas através do Santander. O FEG protegerá o Santander contra 50% do risco de incumprimento por parte das empresas clientes.

José M. Linares, Vice-Presidente Executivo Sénior do Banco Santander e responsável do Santander Corporate & Investment Banking, afirmou: “A crise sanitária provocada pela COVID-19 veio realçar, mais uma vez, o papel fundamental das instituições financeiras no fornecimento de liquidez às pequenas e médias empresas e às grandes multinacionais, permitindo-lhes manter o cash flow nas suas cadeias de abastecimento e amortecer o impacto desta crise. Graças à sua posição de liderança europeia nos programas de pagamento a fornecedores, o Santander trabalhou com a equipa do BEI para estruturar esta solução inovadora no âmbito do novo Fundo de Garantia Pan-Europeu. O propósito do Santander é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar, e estamos muito satisfeitos por colaborar com o BEI num programa que ajuda a otimizar o fundo de maneio das empresas europeias e aumentará a nossa capacidade de apoiar os fluxos comerciais das empresas afetadas pela pandemia.”

O vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, que supervisiona as operações do banco da UE em Espanha, afirmou: “Orgulhamo-nos de poder apoiar empresas de diferentes dimensões, tanto em Espanha como noutros países europeus, graças à rede Santander. O impacto económico da atual crise sanitária evidenciou a necessidade de otimizar o capital de giro das empresas que têm dificuldades em pagar aos seus fornecedores e, consequentemente, em manter-se em atividade. Acordos como este são essenciais para resolver o problema de liquidez e reduzir o volume de pedidos de adiantamento de pagamentos, impulsionando assim a produtividade e salvaguardando os postos de trabalho em Espanha e na Europa.”

Informação adicional:

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um dos principais bancos de retalho e comerciais, fundado em 1857 e com sede em Espanha. Tem uma presença significativa em 10 mercados principais na Europa, América do Norte e América do Sul, e é um dos maiores bancos do mundo em termos de capitalização bolsista. O seu propósito é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. O Santander está a construir um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar este objetivo, incluindo a captação de mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além do empoderamento financeiro de mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final do primeiro trimestre de 2021, o Banco Santander detinha 1,1 triliões de euros em ativos totais, 149 milhões de clientes, dos quais 23,4 milhões são clientes fiéis e 44,2 milhões são clientes digitais, 10.800 agências e 190.000 colaboradores.

O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão global do Santander que apoia clientes empresariais e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos grossistas de valor acrescentado adequados à sua complexidade e sofisticação, bem como aos padrões de responsabilidade bancária que ajudam as nossas comunidades a prosperar.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de crédito de longo prazo da União Europeia, pertencente aos seus Estados-Membros. Disponibiliza financiamento a longo prazo para investimentos sólidos, de forma a contribuir para os objetivos políticos da UE.

O Fundo Europeu de Garantia (FEG) foi criado pelo Grupo BEI com contribuições de Espanha e de outros Estados-Membros da UE para proteger as empresas afetadas pela crise da COVID-19. Utilizando quase 25 mil milhões de euros em garantias, o FEG permite ao BEI e ao FEI disponibilizar rapidamente empréstimos, garantias, títulos garantidos por activos, acções e outros instrumentos financeiros, principalmente para pequenas e médias empresas e empresas de média capitalização. O FEG faz parte do pacote de recuperação da União Europeia, que visa disponibilizar um total de 540 mil milhões de euros para impulsionar os setores da economia da UE mais afetados.

Press contacts

EIB: Lorenzo Squintani, tel.: +352 691 285 772, l.squintani@eib.org

Website: www.eib.org/press – Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

City in the morning

Santander anuncia aquisição da Amherst Pierpont, corretora líder de rendimento fixo nos EUA

Aquisição altamente complementar, que transformará as capacidades de estruturação e distribuição do Banco de Investimento e Corporate do Santander nos mercados de capitais de rendimento fixo e de produtos securitizados.

Madrid/Boston, 15 de julho de 2021.
O Banco Santander anunciou hoje que a Santander Holdings USA, holding do banco nos EUA, assinou um acordo para adquirir a Amherst Pierpont Securities, corretora independente líder de mercado em rendimento fixo, através da aquisição da sua empresa-mãe, a Pierpont Capital Holdings LLC, por um valor total de aproximadamente 600 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de euros). A Amherst Pierpont passará a integrar a linha de negócio global do Banco de Investimento e Corporate do Santander (Santander CIB).

A Amherst Pierpont é uma corretora independente líder de mercado, com sede nos EUA, com um franchising de produtos de rendimento fixo e estruturados de primeira linha. A Amherst Pierpont foi designada como dealer primário de títulos do Tesouro dos EUA pelo Banco da Reserva Federal de Nova Iorque em 2019 e é atualmente uma das três únicas instituições não bancárias a deter esta designação. A Amherst Pierpont conta com aproximadamente 230 colaboradores que servem mais de 1.300 clientes institucionais ativos a partir da sua sede em Nova Iorque e escritórios em Chicago, São Francisco, Austin, outras localizações nos EUA e Hong Kong.

A conclusão da aquisição reforça significativamente a infraestrutura e as capacidades do Santander CIB na criação de um mercado de capitais de rendimento fixo nos EUA, fornece uma plataforma para a compensação própria de títulos de rendimento fixo para o grupo a nível global, alarga a sua presença junto de clientes institucionais e expande as suas capacidades de estruturação e consultoria para originadores de ativos nos mercados imobiliário e de financiamento especializado. A plataforma combinada terá também fortes capacidades em financiamento de dívida corporativa e obrigações nos EUA e nos mercados emergentes. A aquisição cria um conjunto abrangente de produtos e serviços de rendimento fixo e dívida que impulsionará relações mais profundas e valiosas com as respetivas bases de clientes.

Ana Botín, presidente executiva do Grupo Santander, afirmou: “Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia focada no cliente e com o nosso compromisso com o crescimento rentável nos EUA. Complementa a nossa oferta de produtos e recursos, permitindo-nos fortalecer a relação com os nossos clientes corporativos e institucionais. A equipa da Amherst Pierpont traz um historial de sucesso e experiência na geração de valor para os seus clientes. Estamos ansiosos por incorporar os seus muitos pontos fortes na nossa organização de CIB, que está em franca expansão e com grande sucesso.”

Joe Walsh, CEO da Amherst Pierpont, declarou: “O Grupo Santander é uma das instituições financeiras mais respeitadas do mundo e um parceiro ideal para o nosso crescente franchising. Com o alcance global do Santander, poderemos expandir significativamente a nossa oferta de produtos, aumentar a nossa base de clientes e elevar o nível de serviço que podemos oferecer. Estamos satisfeitos por alcançar este importante marco para a nossa plataforma e ansiosos por trabalhar com a equipa do Santander CIB para concretizar todo o potencial desta combinação.”

A Amherst Pierpont gerou retornos atrativos, com um retorno médio do capital próprio (ROE) de aproximadamente 15% desde 2016. Em 2020, gerou um ROE de 28% e um retorno estimado do ativo ponderado pelo risco de 3%.

A aquisição da Amherst Pierpont deverá contribuir com cerca de 1% para o aumento do lucro por ação do grupo e gerar um retorno do capital investido de aproximadamente 11% no terceiro ano (após as sinergias), com um impacto negativo de 9 pontos base no capital do grupo no fecho do negócio. Em 31 de março de 2021, o rácio de capital CET1 do grupo estava acima da meta estabelecida de 11% a 12%.

A conclusão da transação está prevista para o final do primeiro trimestre de 2022, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais de fecho.

Os escritórios de advogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e WilmerHale atuaram como assessores jurídicos do Santander na transação. O Barclays atuou como consultor financeiro da Amherst Pierpont, e o escritório de advogados Shearman & Sterling como consultor jurídico.

Financial inclusion

Santander eleito o “Melhor Banco para a Inclusão Financeira” pela Euromoney

  • O prémio reconhece os esforços do Santander para tornar os serviços financeiros acessíveis a todos e melhorar o conhecimento financeiro através de programas educativos
  • O trabalho realizado pelo banco para ajudar as pessoas a aumentar a sua confiança na utilização dos canais digitais durante a pandemia foi também reconhecido pela revista.
  • A Euromoney reconheceu ainda o Santander pelo seu papel de gestor líder conjunto que assessora o Banco Europeu de Investimento (BEI) no primeiro título digital em blockchain pública, que recebeu o prémio de Inovação Financeira do Ano. 

A Euromoney reconheceu o Santander como o Melhor Banco do Mundo para a Inclusão Financeira no seu “Global Excellence Award 2021”, destacando os esforços do grupo para tornar os serviços financeiros mais acessíveis.

A revista destacou os esforços do Santander para capacitar financeiramente indivíduos e empreendedores através de uma série de programas na América Latina, Europa e EUA, bem como o trabalho que o Santander realizou de forma mais ampla para ajudar as pessoas, especialmente os idosos, a adotarem os canais digitais durante a pandemia.

Ana Botín, presidente executiva do Grupo Santander, afirmou: “Nos últimos três anos, temos capacitado financeiramente 6 milhões de pessoas, com o objetivo de capacitar mais de 10 milhões até 2025. O impacto pode ser transformador: desde o apoio a empreendedores na criação de novos negócios através dos nossos programas de microfinanças, até à ajuda a indivíduos que desejam desenvolver confiança na utilização do banco digital. Isto é fundamental para a criação de um crescimento inclusivo e sustentável, e estou muito satisfeita por a Euromoney ter reconhecido os esforços e inovações das nossas equipas em todo o mundo.”

Através das iniciativas Finanças para Todos do Santander, o Grupo está a alargar o acesso a serviços financeiros básicos, oferecendo produtos e serviços específicos a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e promovendo a educação financeira para as ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Desde 2019, estas iniciativas capacitaram financeiramente 6 milhões de pessoas, sendo que o Santander tem o compromisso de chegar aos 10 milhões até 2025.

Uma dessas iniciativas é o Superdigital, a principal plataforma 100% digital do Santander para pagamentos no Brasil, México e Chile. A Superdigital aproveita o rápido crescimento da adoção de smartphones e a melhoria da cobertura de rede na América Latina para aumentar a inclusão financeira na região. A empresa está a expandir os seus serviços para alcançar cinco milhões de clientes ativos até 2023 em sete mercados da América Latina.

O Santander tem dois outros programas específicos para fornecer financiamento a microempresários e pessoas com dificuldades de acesso ao crédito: o Tuiio e o Prospera. Graças a estas duas iniciativas, o Santander apoiou 1,3 milhões de microempresários na América Latina, dos quais 81% eram mulheres.

Durante a pandemia, o grupo revelou-se especialmente vigilante no apoio a clientes idosos ou vulneráveis, garantindo que podiam aceder aos serviços financeiros e contactando proactivamente para os ajudar a desenvolver confiança na utilização dos serviços bancários digitais. A empresa produziu também vídeos e guias simples, passo a passo, para a utilização do internet banking e da aplicação móvel.

Em agosto, o Santander foi também reconhecido como o banco mais inovador pelas suas iniciativas de inclusão financeira pela revista The Banker, do Financial Times. A publicação destacou o acordo assinado com os Correios de Espanha, que permite ao Santander oferecer os seus serviços de depósito e levantamento em dinheiro nas 4.650 estações dos Correios, alargando ainda mais a oferta de serviços financeiros essenciais do Grupo nas zonas rurais.

Inovação Financeira do Ano

O Santander ganhou ainda o prémio Inovação Financeira do Ano pela sua atuação como gestor líder conjunto, assessorando o Banco Europeu de Investimento na primeira emissão de títulos digitais em blockchain pública. O título de 100 milhões de euros, com maturidade a 2 anos, foi colocado junto de importantes investidores do mercado, representando a primeira emissão primária de tokens nativos digitais, liderada por múltiplos dealers, utilizando uma blockchain pública.

A transação utilizou o Ethereum, um protocolo de blockchain pública, e representou um marco para o Grupo de Soluções Digitais (DSG) do Santander CIB. O Santander CIB criou a unidade no início de 2021 para colaborar com equipas globais de cobertura e produtos, oferecendo um apoio abrangente na aceleração digital do negócio dos clientes. Esta unidade produz também produtos digitais de valor acrescentado e estruturas de financiamento para auxiliar os clientes do Santander na aceleração digital do seu negócio.

A revista Euromoney é uma publicação líder em finanças internacionais há 50 anos. Os Prémios de Excelência da Euromoney foram criados em 1992 e são a referência global para o sector bancário.

Comunicado de imprensa [PDF]

Ferrari

Santander firma parceria plurianual com a Scuderia Ferrari

O banco regressa à Fórmula 1 como o novo parceiro da Scuderia Ferrari, a equipa mais vitoriosa da categoria.

Durante a vigência da parceria, o Santander irá assessorar a Scuderia Ferrari nos seus planos para se tornar neutra em carbono até 2030

O Banco Santander anunciou hoje uma nova aliança para se tornar um dos parceiros premium da Scuderia Ferrari. O logótipo do banco terá destaque nos carros, fatos e bonés da equipa. Ao longo da parceria, o Santander oferecerá à Scuderia Ferrari uma vasta gama de soluções para apoiar os esforços da equipa em busca da neutralidade carbónica até 2030.

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A Fórmula 1 é um dos desportos mais vistos em todo o mundo. Em 2021, teve uma audiência global acumulada de 1,5 mil milhões de pessoas, segundo a Nielsen, com quase metade concentrada nos mercados do banco na Europa (Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, entre outros) e nas Américas (Brasil, México, EUA). Vinte e três Grandes Prémios foram confirmados para 2022, vários deles a decorrer nos maiores mercados do banco. A Fórmula 1 tem como objetivo tornar-se neutra em carbono até 2030.

Em 2020, o Santander foi o banco líder mundial no financiamento de energias renováveis. O seu braço de banca de investimento, o Santander CIB, conta com equipas dedicadas que aconselham os clientes na sua transição para uma economia verde. O banco é também neutro em carbono nas suas próprias operações desde 2020 e está empenhado em alcançar emissões líquidas zero de carbono em todas as suas atividades de empréstimo, consultoria e investimento até 2050. Além disso, as suas operações de financiamento de veículos na Europa (Santander Consumer Finance), nos EUA (Santander Consumer USA) e noutros mercados estão a apoiar o desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentável.

Ana Botín, presidente executiva do Santander, afirmou: “Estamos muito entusiasmados por voltar a trabalhar com a Ferrari e apoiá-la na sua transição para uma economia verde. O Santander está totalmente empenhado no combate às alterações climáticas e, como principal fornecedor de financiamento automóvel da Europa, estamos determinados a ajudar a indústria automóvel na sua jornada para a sustentabilidade. A nossa nova parceria com a Ferrari irá acelerar o nosso progresso conjunto.” 

John Elkann, presidente da Ferrari, afirmou: “É uma honra voltar a unir forças com uma instituição financeira global como o Santander, que está comprometida com o setor bancário responsável e tem demonstrado liderança no financiamento de energias renováveis ​​e nos serviços de consultoria ESG (ambiental, social e de governação) em todo o mundo. Estamos ansiosos por trabalhar em parceria com eles para alcançar o nosso principal objetivo de nos tornarmos neutros em carbono até 2030. Acreditamos que a Fórmula 1, com as suas inovações e desenvolvimentos tecnológicos, beneficiará a nossa indústria e, em última análise, a sociedade como um todo.”

Durante 70 anos, a F1 e os investimentos das suas equipas serviram de campo de testes para diversos desenvolvimentos tecnológicos, desde a aerodinâmica ao design dos travões, o que ajudou a indústria automóvel a reduzir as emissões de CO2. Desde 2014, os carros de F1 tornaram-se 50% mais eficientes em termos de consumo de combustível. A F1 pretende apresentar em 2026 o novo motor de Fórmula 1 – a unidade de potência híbrida de segunda geração – que será neutro em carbono e alimentado a combustível sustentável avançado.

A Scuderia Ferrari está a otimizar a sua logística com menor peso no transporte, proibição de plásticos descartáveis ​​e outras medidas. Este ano, a FIA atribuiu à Ferrari a acreditação ambiental de três estrelas.

O Banco Santander já participava na Fórmula 1 desde 2007 e 2017, gozando de uma parceria de sucesso com a Scuderia Ferrari desde 2010. Para além da F1, o banco é também um grande promotor de competições de futebol europeias e latino-americanas. Atualmente, patrocina a LaLiga Santander de Espanha e a Conmebol Libertadores. Além disso, apoia vários outros desportos populares na Europa e na América Latina.

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