Santander US Capital Markets

Nossa experiente equipe de profissionais de vendas e negociação possui profundo conhecimento de mercado e experiência na originação e negociação de produtos relacionados a hipotecas e títulos lastreados em ativos.

Nossa posição de liderança no mercado é resultado da oferta de soluções eficazes para ajudar nossos clientes a atingirem seus objetivos de investimento. Nossos sofisticados insights de mercado e nossa plataforma de dados e análises de ponta nos permitem oferecer oportunidades exclusivas e informações valiosas. Estamos comprometidos em manter nossa vantagem competitiva por meio de investimentos contínuos em nossos dados e análises proprietários.

Nossas capacidades de produto incluem:

Títulos de Agências (Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae)

• Títulos Hipotecários Direcionados (A serem anunciados e carteiras específicas)
• Obrigações Hipotecárias Colateralizadas (CMOs)
• Derivativos de Agências
• Empréstimos Multifamiliares de Agências (Empréstimos de Agências e de Projetos)
• Hipotecas de Taxa Ajustável (ARMs)
• Hipotecas Reversas (Títulos Hipotecários Residenciais (HMBS) e Hipotecas de Conversão de Patrimônio Imobiliário (HECMs))

Títulos e Empréstimos Não-Agentes (Private Label e Crédito GSE)

• MBS Residencial (Legado, 2.0, Empréstimos Não Produtivos (NPLs)/ Empréstimos Recuperados (RPLs), Transferência de Risco de Crédito)
• MBS Comercial (Conduit, Ativo Único, Multifamiliar)
• Aluguel de Imóveis Residenciais Unifamiliares
• Títulos Lastreados em Ativos (ABS) (Automóveis, Consumidor, Timeshare)
• Obrigações de Empréstimo Colateralizadas (CLOs)

A Santander US Capital Markets (SanCap) é classificada como uma das principais corretoras em Mercados Emergentes (ME) na América Latina pela MarketAxess. Aproveitamos nossa significativa presença na América Latina para apoiar nossos clientes, utilizando um amplo conjunto de serviços de crédito. Nossos profissionais de crédito em ME estão focados em fornecer liquidez a investidores institucionais em títulos corporativos e soberanos de ME.

Contamos com especialistas em negociação para subsetores-chave, incluindo:

• Títulos Soberanos
• Energia
• Materiais Básicos
• Serviços Públicos
• Financeiro
• Consumo
• Industrial

Somos especializados em distribuição de fluxo, apoiados por nossas capacidades eletrônicas e ferramentas de negociação algorítmica. A experiência conjunta de nossos estrategistas, juntamente com as equipes de vendas e negociação, nos permite oferecer liquidez de primeira linha aos nossos clientes, enquanto alavancamos nosso sólido balanço patrimonial para fornecer soluções inovadoras em coordenação com as equipes de financiamento e consultoria do Santander. Além disso, nossa mesa de ME apoia emissões primárias, fornecendo liquidez essencial para novos emissores corporativos e soberanos de ME.

Oferecemos liquidez em diversas plataformas eletrônicas e somos consistentemente classificados como um dos principais dealers de títulos de crédito da América Latina nos mercados mais relevantes.

Acesse aqui para saber mais sobre nossos negócios globais de crédito em mercados emergentes.

O negócio de crédito com grau de investimento concentra-se em fornecer liquidez aos nossos clientes em títulos corporativos com grau de investimento e instrumentos do mercado monetário dos EUA.

Contamos com especialistas em negociação para subsetores-chave, incluindo:

• Bancos, Finanças e Seguros
• Serviços Públicos
• Metais e Mineração
• Energia e Oleodutos
• TMT (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações)
• Indústrias

Estamos comprometidos em trabalhar em parceria com nossos clientes para ajudá-los a atingir seus objetivos de investimento. Nossa plataforma integrada de profissionais de vendas, negociação e estratégia trabalha em perfeita sintonia para fornecer aos nossos clientes insights de valor agregado e ideias de negociação que os auxiliem a tomar decisões de investimento bem fundamentadas. Como formadores de mercado, assumimos o risco principal e alocamos estrategicamente nosso balanço patrimonial diariamente. Isso nos permite oferecer soluções que atendem às necessidades de investimento de nossos clientes.

Podemos fornecer liquidez em diversas plataformas eletrônicas, incluindo MarketAxess, Bloomberg, Tradeweb Credit e Tradeweb Direct.

Acesse aqui para saber mais sobre nosso negócio global de crédito com grau de investimento.

A área de Mercados de Capitais dos EUA (SanCap) do Santander concentra-se em atender às necessidades de clientes institucionais como principal formadora de mercado em produtos primários e secundários do Tesouro e de agências dos EUA.

Nossos experientes profissionais de vendas e negociação utilizam seu conhecimento de mercado e nossos dados e análises proprietários para identificar benchmarks de valor e duração relativos; garantimos que nossos clientes recebam execução eficiente, insights criteriosos, inteligência de mercado baseada em dados e soluções de valor agregado. Além disso, utilizamos estrategicamente nosso balanço patrimonial para fornecer liquidez e manter estoque de títulos que acreditamos agregar valor aos nossos clientes.

Nossa oferta de produtos inclui:

• Letras do Tesouro
• Notas do Tesouro
• Títulos do Tesouro
• Títulos Protegidos contra a Inflação (TIPS)
• Notas de Taxa Flutuante
• Notas de Desconto de Agências Federais
• Dívida Flutuante, Bullet e Resgatável de Agências Federais
• Títulos do Mercado Monetário

Designada como Distribuidora Primária pelo Banco da Reserva Federal de Nova York em 6 de maio de 2019, a SanCap continua a expandir sua presença nos mercados de taxas de juros dos EUA e a se beneficiar do aumento do engajamento com clientes, tanto nacionais quanto internacionais.

Além disso, somos subscritores da Freddie Mac, Fannie Mae e dos Bancos Federais de Financiamento Imobiliário.

Acesse aqui para saber mais sobre nossas capacidades globais em taxas de juros.

Oferecemos soluções personalizadas aos nossos clientes, combinando a experiência direta das nossas equipes locais com uma visão abrangente proporcionada pelo nosso alcance global. Nossa presença local maximiza nossa sólida expertise para atender a todas as necessidades dos nossos clientes com uma proposta de valor única: todos os produtos, classes de ativos e regiões geográficas são cobertos por uma equipe integrada.

Nossa área de Financiamento de Títulos opera com todos os ativos de renda fixa negociados pela empresa e utiliza diversos métodos de financiamento, incluindo:

• Repo Tripartite
• Repo Bilateral
• Empréstimo de Títulos

Nossa designação como Primary Dealer pelo Federal Reserve Bank de Nova York nos permite participar do programa de empréstimo com garantia do System Open Market Account (SOMA) e também ampliou o número de contrapartes de financiamento disponíveis para a empresa.

Nossa área de financiamento alavanca nossa plataforma de autocompensação e autofinanciamento.

Nossa plataforma de mercado monetário oferece liquidez em uma variedade de produtos:

• Títulos do Tesouro
• Notas do Tesouro
• Dívida de curto prazo de empresas patrocinadas pelo governo (GSEs) – notas de desconto, FRNs, títulos de curto prazo com vencimento único e resgatáveis
• Títulos corporativos de curto prazo com grau de investimento dos EUA
• Papel Comercial
• Certificados de Depósito do Yankee Bank

Acesse aqui para saber mais sobre nossos negócios globais de Renda Fixa de Curto Prazo.

O Santander US Capital Markets (SanCap) faz parte da plataforma de Mercado de Capitais de Dívida (DCM) do Santander CIB. Oferecemos as soluções ideais para nossos clientes em diferentes mercados e moedas, com comprovada capacidade em uma ampla variedade de formatos.

Principais produtos e serviços:

• Sólida capacidade de emissão de títulos de dívida (DCM) para empresas, governos e instituições financeiras dos EUA e internacionais
• Ampla capacidade de distribuição junto a investidores dos EUA, por meio da rede global de vendas do Santander em Nova York, Londres, Madri e escritórios locais na América Latina
• Equipe dedicada à Gestão de Passivos
• Assessoria de Capital e Rating
• Instrumentos Híbridos
• Títulos de Financiamento de Projetos
• Colocações Privadas nos EUA
• Títulos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) / Títulos Verdes
• Títulos de Alto Rendimento

Acesse aqui para saber mais sobre nossos negócios globais de Mercado de Capitais de Dívida.

Nossa equipe oferece uma gama completa de soluções bancárias, de consultoria, de mercado de capitais, securitização e de liquidez:

• Atendemos e fornecemos conteúdo estratégico para clientes em diversos setores
• Oferecemos serviços de consultoria em finanças corporativas para transações estratégicas e oportunidades de captação de recursos
• Aconselhamos clientes em Fusões e Aquisições (M&A), incluindo processos de venda de empresas, desinvestimentos e cisões, aquisições, aquisições alavancadas e joint ventures/parcerias
• Oferecemos consultoria e colocação de ações no mercado de capitais, incluindo Ofertas Públicas Iniciais (IPOs), Ofertas Seguintes, Títulos Conversíveis e Empresas de Aquisição de Propósito Específico (SPACs)
• Prospecção, estruturação e retenção de risco em financiamentos lastreados em ativos em uma ampla variedade de classes de ativos
• Financiamento pioneiro de classes de ativos esotéricas e fornecimento de soluções de capital inovadoras para emissores iniciantes
• Investimento em ativos problemáticos, reestruturações e financiamento de ativos ilíquidos e com crédito comprometido
• Utilizamos nossas análises proprietárias para auxiliar investidores na análise de títulos e empréstimos integrais Pools
• Auxiliamos investidores na compreensão de ativos complexos/tradicionais, oferecendo análises de cenários, avaliações e soluções de liquidez.
• Organizamos opções de liquidez para ativos tradicionais e soluções de financiamento para ativos recém-criados.
• Financiamento a prazo e de curto prazo.

Prestamos serviços a clientes que vão desde grandes e médias empresas globais, empresas de private equity e investimento em infraestrutura, instituições financeiras, family offices, fundos de pensão, hedge funds, Fundos de Investimento Imobiliário (REITs) e gestores de ativos.

Há mais de 25 anos, o Santander é um dos principais players globais, com o compromisso de ajudar os clientes a navegar pelos impactos e desafios das constantes mudanças regulatórias no cenário de Derivativos Negociados em Bolsa (ETD). Oferecemos aos nossos clientes institucionais e corporativos conectividade a importantes mercados por meio de nossa ampla rede de bolsas de valores e câmaras de compensação em todo o mundo.

Nossa plataforma é construída sobre uma base geográfica diversificada, oferecendo execução e compensação global de derivativos listados e compensados, com especialização em todos os principais ativos subjacentes. Proporcionamos uma experiência verdadeiramente competitiva e colaborativa aos nossos clientes, impulsionada por uma solução digital completa e robusta.

Acesse aqui para saber mais sobre nossos negócios globais de ETD.

Nossa área de Ações à Vista é responsável pela distribuição e monetização de nossos produtos de ações da América Latina e da Europa junto à base internacional de investidores institucionais (América do Norte, Europa e Ásia), por meio dos seguintes produtos:

• Pesquisa de Ações
• Vendas e Negociação
• Acesso Corporativo

Como parte da equipe de Ações à Vista do Santander CIB, o Santander US Capital Markets (SanCap) contribui para reforçar a oferta global que proporcionamos.

Acesse aqui para saber mais sobre nossa área global de Ações à Vista.

De acordo com as Regras e Regulamentos da NCUA, Parte 703.8, Corretoras de Valores Mobiliários, você deve atualizar o cadastro CRD de todas as corretoras de valores mobiliários com as quais realiza negócios. Para facilitar o acesso, fornecemos o nosso cadastro abaixo, juntamente com um link para o BrokerCheck® da FINRA.

Números CRD:

Capital Markets LLC: 150696

FINRA’s BrokerCheck®:

http://www.finra.org/Investors/ToolsCalculators/BrokerCheck/