Santander US Capital Markets

Nuestro experimentado equipo de profesionales de ventas y operaciones bursátiles posee un profundo conocimiento del mercado y amplia experiencia en la originación y negociación de productos hipotecarios y valores respaldados por activos.

Nuestra posición de liderazgo en el mercado se debe a que ofrecemos soluciones eficaces que ayudan a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión. Nuestros sofisticados análisis de mercado y nuestra plataforma líder de datos y análisis nos permiten brindar oportunidades únicas e información valiosa. Nos comprometemos a mantener nuestra ventaja competitiva mediante la inversión continua en nuestros datos y análisis propios.

Nuestra gama de productos incluye:

Valores de agencias (Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae)

• Importes hipotecarios transferibles (por anunciar y en cartera específica)
• Obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO)
• Derivados de agencias
• Préstamos multifamiliares de agencias (préstamos de agencias y para proyectos)
• Hipotecas de tasa ajustable (ARM)
• Hipotecas inversas (valores respaldados por hipotecas residenciales (HMBS) e hipotecas de conversión de capital inmobiliario (HECM))

Valores y préstamos no de agencias (crédito privado y de GSE)

• MBS residenciales (Legacy, 2.0, préstamos morosos (NPL)/préstamos reestructurados (RPL), transferencia de riesgo crediticio)
• MBS comerciales (conduit, activos individuales, multifamiliares)
• Alquiler de viviendas unifamiliares 
• Valores respaldados por activos (ABS) (Automóviles, Consumo, Tiempo compartido)
• Obligaciones de préstamos garantizados (CLO)

Santander US Capital Markets (SanCap) se posiciona como uno de los principales operadores en Mercados Emergentes (ME) en Latinoamérica, según MarketAxess. Aprovechamos nuestra sólida presencia en Latinoamérica para brindar apoyo a nuestros clientes mediante una amplia gama de servicios de crédito. Nuestros profesionales de crédito en ME se enfocan en proporcionar liquidez a inversionistas institucionales, tanto en bonos corporativos como soberanos de ME.

Contamos con especialistas en negociación para subsectores clave, entre los que se incluyen:

• Bonos Soberanos
• Energía
• Materias Básicas
• Servicios Públicos
• Finanzas
• Consumo
• Industria

Nos especializamos en la distribución de flujos, respaldada por nuestras capacidades electrónicas y sistemas de negociación algorítmica. La experiencia conjunta de nuestros estrategas, junto con nuestros equipos de ventas y negociación, nos permite ofrecer la mejor liquidez a nuestros clientes, aprovechando nuestro sólido balance para brindar soluciones innovadoras en coordinación con los equipos de financiamiento y asesoría de Santander. Además, nuestra mesa de ME apoya las emisiones primarias, proporcionando liquidez crucial a los nuevos emisores corporativos y soberanos de ME.

Ofrecemos liquidez en diversas plataformas electrónicas y nos posicionamos consistentemente como uno de los principales distribuidores de bonos de crédito en Latinoamérica en los mercados más relevantes.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de crédito en mercados emergentes.

Nuestro negocio de crédito de grado de inversión se centra en proporcionar liquidez a nuestros clientes en bonos corporativos estadounidenses de grado de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Contamos con especialistas en negociación para subsectores clave, entre los que se incluyen:

• Banca, Finanzas y Seguros
• Servicios Públicos
• Metales y Minería
• Energía y Tuberías
• TMT
• Industria

Nos comprometemos a colaborar con nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión. Nuestra plataforma integrada de profesionales de ventas, negociación y estrategia trabaja en perfecta sincronía para proporcionar a nuestros clientes información valiosa y estrategias de inversión que les permitan tomar decisiones informadas. Como creadores de mercado, asumimos riesgos importantes y gestionamos estratégicamente nuestro balance a diario. Esto nos permite ofrecer soluciones que facilitan las necesidades de inversión de nuestros clientes.

Podemos proporcionar liquidez en diversas plataformas electrónicas, como MarketAxess, Bloomberg, Tradeweb Credit y Tradeweb Direct.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de crédito de grado de inversión.

Santander US Capital Markets (SanCap) se centra en atender las necesidades de clientes institucionales como principal creador de mercado en productos de bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses, tanto primarios como secundarios.

Nuestros experimentados profesionales de ventas y negociación aprovechan su conocimiento del mercado y nuestros datos y análisis propios para identificar referencias de valor relativo y duración. Garantizamos a nuestros clientes una ejecución eficiente, análisis perspicaces, inteligencia de mercado basada en datos y soluciones de valor añadido. Además, utilizamos estratégicamente nuestro balance para proporcionar liquidez y mantener una cartera de bonos que consideramos que aportarían valor a nuestros clientes.

Nuestra oferta de productos incluye:

• Letras del Tesoro
• Bonos del Tesoro
• Treasury Bonds
• Valores Protegidos contra la Inflación (TIPS)
• Bonos de Tasa Variable
• Bonos de Descuento de Agencias Federales
• Deuda Variable, con Plazo Fijo y Rescatable de Agencias Federales
• Valores del Mercado Monetario

Designado como Agente Primario por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el 6 de mayo de 2019, SanCap continúa expandiendo su presencia en los mercados de tasas de interés de EE. UU. y beneficiándose de una mayor participación de clientes tanto nacionales como internacionales.

Además, somos suscriptores de Freddie Mac, Fannie Mae y los Bancos Federales de Préstamos Hipotecarios.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestras capacidades globales en tasas de interés.

Ofrecemos soluciones a medida a nuestros clientes, combinando la experiencia directa de nuestras oficinas locales con una visión global. Nuestra presencia local maximiza nuestra sólida experiencia para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes con una propuesta de valor única: todos los productos, clases de activos y regiones geográficas cubiertos por un equipo integrado.

Nuestro negocio de financiación de valores opera con todos los activos de renta fija negociados por la firma y utiliza diversos métodos de financiación, entre ellos:

• Repos tripartitos
• Repos bilaterales
• Préstamo de valores

Nuestra designación como Agente Primario por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York nos permite participar en el programa de préstamos con garantía de la Cuenta de Mercado Abierto del Sistema (SOMA) y, además, ha ampliado el número de contrapartes de financiación disponibles para la firma.

Nuestro negocio de financiación aprovecha nuestra plataforma de autocompensación y autofinanciación.

Nuestra plataforma de mercados monetarios ofrece liquidez en una variedad de productos:

• Letras del Tesoro
• Bonos del Tesoro
• Deuda a corto plazo de GSE: bonos con descuento, FRN, bonos a corto plazo con vencimiento único y opciones de compra
• Bonos corporativos estadounidenses con calificación de grado de inversión a corto plazo
• Papel comercial
• Certificados de depósito Yankee

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de renta fija a corto plazo

Santander US Capital Markets (SanCap) forma parte de la plataforma de Mercados de Capital de Deuda (DCM) de Santander CIB. Ofrecemos las soluciones idóneas para nuestros clientes en diversos mercados y divisas, con una sólida trayectoria en una amplia variedad de formatos.

Principales productos y servicios:

• Sólida capacidad de emisión de DCM para empresas estadounidenses e internacionales, gobiernos e instituciones financieras.
• Resistente red de distribución con inversores estadounidenses, a través de la red global de ventas de Santander en Nueva York, Londres, Madrid y oficinas locales en Latinoamérica.
• Equipo especializado en gestión de pasivos.
• Asesoramiento en capital y calificación crediticia.
• Instrumentos híbridos.
• Bonos para financiación de proyectos.
• Colocaciones privadas en EE. UU.
• Bonos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) / Bonos verdes.
• Bonos de alto rendimiento.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de Mercados de Capital de Deuda.

Nuestro equipo ofrece una gama completa de soluciones bancarias, de asesoría, de mercados de capitales, de titulización y de liquidez:

• Asesoría estratégica a clientes de diversos sectores.
• Servicios de asesoría financiera corporativa para transacciones estratégicas y oportunidades de captación de capital.
• Asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A), incluyendo procesos de venta corporativa, desinversiones, escisiones, adquisiciones, compras apalancadas y alianzas estratégicas (joint ventures/asociaciones).
• Asesoramiento y colocación en mercados de capitales, incluyendo ofertas públicas iniciales (OPI), emisiones posteriores, bonos convertibles y empresas de adquisición con fines especiales (SPAC).
• Identificación, estructuración y retención de riesgos en financiamientos respaldados por activos en una amplia gama de clases de activos.
• Financiamiento pionero de clases de activos especializadas y soluciones de capital innovadoras para emisores noveles.
• Inversión en activos en dificultades, reestructuraciones y financiamiento de activos ilíquidos y con problemas de crédito.
• Utilizamos nuestra analítica propia para ayudar a los inversores a analizar valores. y carteras de préstamos completas
• Asistimos a los inversores en la comprensión de activos complejos y heredados, ofreciendo análisis de escenarios, valoración y soluciones de liquidez.
• Gestionamos opciones de liquidez para activos heredados y soluciones de financiación para activos de nueva creación.
• Financiación a plazo y de almacén.

Ofrecemos servicios a clientes que incluyen grandes y medianas empresas globales, firmas de capital privado e inversión en infraestructura, instituciones financieras, family offices, fondos de pensiones, fondos de cobertura, fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y gestores de activos.

Santander es un actor global líder desde hace más de 25 años, comprometido con ayudar a sus clientes a afrontar los impactos y desafíos de la evolución regulatoria en el ámbito de los derivados negociados en bolsa (ETD). Ofrecemos a nuestros clientes institucionales y corporativos acceso a mercados clave a través de nuestra amplia red de bolsas y cámaras de compensación en todo el mundo.

Nuestra plataforma, con una presencia geográfica diversificada, ofrece ejecución y compensación global de derivados cotizados y compensados, especializándonos en los principales activos subyacentes. Brindamos una experiencia verdaderamente competitiva y colaborativa con nuestros clientes, impulsada por una solución digital integral y robusta.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de ETD.

Nuestro negocio de Renta Variable al Contado se encarga de distribuir y monetizar nuestros productos de renta variable latinoamericana y europea entre la base de inversores institucionales internacionales (Norteamérica, Europa y Asia), a través de los siguientes productos:

• Análisis de Renta Variable
• Ventas y Negociación
• Acceso Corporativo

Como parte del equipo de Renta Variable al Contado de Santander CIB, Santander US Capital Markets (SanCap) contribuye a reforzar nuestra oferta global.

Acceda aquí para obtener más información sobre nuestro negocio global de Renta Variable al Contado.

De acuerdo con las Normas y Reglamentos de la NCUA, Parte 703.8 (Corredores de Bolsa), debe actualizar la información de registro de cualquier corredor de bolsa con el que realice transacciones. Para facilitar el acceso, proporcionamos la nuestra a continuación, junto con un enlace a BrokerCheck® de FINRA.

Números CRD:

Santander US Capital Markets LLC: 150696

FINRA’s BrokerCheck®:

http://www.finra.org/Investors/ToolsCalculators/BrokerCheck/