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Santander CIB lidera una financiación histórica de titulización por 150 millones de euros para Twinco Capital

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha actuado como Sole Arranger y financiador sénior en una financiación histórica de titulización por 150 millones de euros para Twinco Capital, impulsando la expansión de las soluciones de financiación de órdenes de compra de la fintech y mejorando el acceso a liquidez para las pymes a lo largo de las cadenas de suministro globales.

La operación representa un importante hito para el sector de la financiación del comercio exterior, al canalizar capital institucional hacia la financiación de órdenes de compra a gran escala mediante una innovadora estructura de titulización. La financiación está diseñada para apoyar a los proveedores en fases más tempranas del ciclo de producción, ayudando a las empresas a acceder a capital circulante antes de la entrega de los bienes y de la emisión de las facturas.

La operación forma parte de una ronda de financiación más amplia de 165 millones de euros liderada por Twinco y se espera que amplíe significativamente su capacidad para apoyar a proveedores de todo el mundo, al tiempo que contribuye al desarrollo de la financiación de órdenes de compra como una clase de activo institucional escalable.

La participación de Santander CIB en esta financiación histórica pone de manifiesto su experiencia en el diseño de soluciones innovadoras de financiación comercial y capital circulante, así como su liderazgo en la estructuración de plataformas de financiación escalables que conectan el capital institucional con las necesidades cambiantes del comercio global.
 

"Esta operación marca un importante avance en la evolución de la financiación comercial, demostrando cómo las estructuras de financiación innovadoras pueden atraer capital institucional para apoyar la economía real. Estamos orgullosos de haber colaborado con Twinco Capital en esta titulización histórica, que amplía el acceso a capital circulante para las pymes y contribuye a construir cadenas de suministro globales más resilientes y eficientes."

Enrique Rico, Global Head of Trade & Working Capital, Santander Corporate & Investment Banking

437 Madison Avenue,
New York, New York 10022 
Santander CIB reaches new milestone in its sustainability agenda

Santander CIB alcanza un nuevo hito en su agenda de sostenibilidad con su primer contrato de asesoría financiera corporativa ESG en el sector del hidrógeno para una empresa industrial.

Santander Corporate & Investment Banking ha sido un banco líder en la financiación y el asesoramiento a sus clientes en el despliegue de energías renovables. El verano pasado, creó un equipo especializado en Soluciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) para ayudar a sus clientes en su transformación hacia una economía baja en carbono y modelos de negocio más sostenibles.
 

Esta semana, el equipo anunció su primer contrato de asesoría financiera corporativa, actuando como asesor financiero exclusivo de Plug Power, líder mundial estadounidense en sistemas de pilas de combustible y servicios relacionados con el hidrógeno, en el lanzamiento de una empresa conjunta al 50% con Groupe Renault, un importante fabricante de automóviles francés, a finales del primer semestre de 2021.

Plug Power y Renault unirán fuerzas para desarrollar capacidades de innovación y fabricación de vanguardia para sistemas de pilas de combustible de hidrógeno y su integración en vehículos comerciales ligeros (VCL), con el objetivo de convertirse en un actor líder en Europa.
 

Madrid, 13 de enero de 2020 - COMUNICADO DE PRENSA


Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha alcanzado un hito clave en su objetivo de apoyar a sus clientes en su transición hacia modelos de negocio más responsables, sociales y ambientalmente sostenibles, con su primer contrato de asesoría corporativa para una empresa industrial. El equipo de Soluciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) actúa como asesor financiero exclusivo de Plug Power, líder mundial con sede en EE. UU. en sistemas de pilas de combustible y servicios relacionados con el hidrógeno, en el lanzamiento de una empresa conjunta con Groupe Renault, una de las principales compañías automovilísticas, anunciada esta semana.

Juntas, las empresas tienen el objetivo de convertirse en un actor líder en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de vehículos con pila de combustible y soluciones integrales de hidrógeno en Europa, mediante una empresa conjunta al 50% con sede en Francia, para finales del primer semestre de 2021.

José M. Linares, director global de Santander Corporate & Investment Banking, afirmó: «La participación de Santander CIB en esta empresa conjunta demuestra nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes en su transformación hacia una economía baja en carbono y modelos de negocio más sostenibles. Esta alianza representa un importante paso adelante en la transición hacia el transporte sostenible y nos complace haber apoyado esta prometedora iniciativa».

Cada vez más, las empresas e inversores buscan integrar los criterios ESG en sus decisiones estratégicas, modelos de negocio y asignación de capital. A medida que adoptan la sostenibilidad y avanzan en su camino hacia la sostenibilidad, Santander CIB quiere ser su socio de referencia.

Santander CIB comenzó a explorar el hidrógeno hace tres años y ha adquirido un profundo conocimiento de su ecosistema integral desde una perspectiva tecnológica, industrial y comercial.

Este acuerdo se suma a otras transacciones realizadas por el banco, entre las que destacan un financiamiento vinculado a criterios ESG para Airbus (el primero de su tipo en el sector aeroespacial); la primera emisión de bonos con perspectiva de género en México; y el primer bono vinculado a la sostenibilidad en Polonia, emitido por Tauron.

Ser líder en sostenibilidad ha sido una ambición constante para Santander CIB, apoyando a sus clientes en el logro de sus propios objetivos ESG. Durante más de una década, Santander CIB ha sido un banco líder en financiamiento y asesoramiento a sus clientes sobre el despliegue de energías renovables.

El objetivo de Santander es construir un banco más responsable. Para ello, ha asumido compromisos adicionales, fijándose la meta de movilizar más de 120.000 millones de euros en financiamiento verde entre 2019 y 2025. Esta cifra aumentará a 220.000 millones de euros en 2030 e incluye la contribución global del Grupo al financiamiento verde: financiamiento de proyectos, préstamos sindicados, bonos verdes, financiamiento de capital y exportación, asesoría y otros productos.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco líder en banca minorista y comercial, fundado en 1857 y con sede en España. Cuenta con una presencia significativa en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. Su propósito es ayudar a las personas y a las empresas a prosperar de forma sencilla, personalizada y justa. Santander está construyendo un banco más responsable y ha asumido una serie de compromisos para respaldar este objetivo, incluyendo la captación de más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como el empoderamiento financiero de más de 10 millones de personas durante el mismo periodo. A finales del tercer trimestre de 2020, Banco Santander contaba con más de un billón de euros en fondos totales, 147 millones de clientes, de los cuales 22 millones son clientes fieles y 41 millones son clientes digitales, 11.500 sucursales y 193.000 empleados.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que presta apoyo a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación, así como a unos estándares de banca responsable que contribuyen al progreso de la sociedad.

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Santander CIB lanza un equipo especializado en Soluciones Digitales

Joao Simao liderará el nuevo equipo como Director Global del Grupo de Soluciones Digitales.

Esta nueva unidad colaborará con los equipos globales de cobertura y producto, ofreciendo un apoyo integral para la digitalización de los negocios de los clientes, así como desarrollando productos y servicios de valor añadido, tanto internamente como en colaboración con nuevos actores del mercado.

Madrid, 1 de febrero de 2020 - COMUNICADO DE PRENSA


Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) anunció hoy la creación de un equipo especializado para potenciar su oferta en el área de Soluciones Digitales. Este nuevo equipo global, liderado por Joao Simao, colaborará estrechamente con los equipos de producto de toda nuestra plataforma para apoyar a nuestros clientes, proporcionándoles soluciones estratégicas, así como estructuras de producto y financiación que les ayuden en la digitalización de sus negocios.

El nuevo equipo también desarrollará productos y servicios de valor añadido, tanto internamente como en colaboración con nuevos actores del mercado, en un contexto donde las expectativas de los clientes y las tecnologías emergentes impulsan la aparición de nuevos actores en el sector de la tecnología financiera.

Simao liderará el nuevo equipo como Director Global de Soluciones Digitales, reportando a Darren Jones, Director de SCIB Reino Unido y Director Global de Banca y Finanzas Corporativas. Este nuevo equipo impulsará el diálogo estratégico de Santander con sus clientes en el ámbito de las soluciones tecnológicas y digitales, mediante el desarrollo de capacidades digitales innovadoras, sostenibles y rentables, y la prestación de servicios de asesoramiento de vanguardia. Asimismo, generará productos y servicios de valor añadido para los clientes, tanto internamente como en colaboración con nuevos socios.

La aceleración digital y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son las tendencias clave para los próximos años. En 2020, Santander CIB lanzó con éxito un equipo especializado en Soluciones ESG para ayudar a nuestros clientes en su transición hacia un modelo de negocio más sostenible. Con el nuevo equipo de Soluciones Digitales, replicamos este modelo para aprovechar al máximo nuestra experiencia interna en el ámbito digital.

Acerca de Santander Corporate Investment Banking

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco líder en banca minorista y comercial, fundado en 1857 y con sede en España. Cuenta con una presencia significativa en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. Su propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar de forma sencilla, personalizada y justa. Santander está construyendo un banco más responsable y ha asumido diversos compromisos para respaldar este objetivo, incluyendo la captación de más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como el empoderamiento financiero de más de 10 millones de personas durante el mismo periodo. A finales del tercer trimestre de 2020, Banco Santander contaba con más de un billón de euros en fondos totales, 147 millones de clientes (de los cuales 22 millones son clientes fieles y 41 millones son clientes digitales), 11.500 sucursales y 193.000 empleados.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que presta apoyo a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación, así como a unos estándares de banca responsable que contribuyen al progreso de la sociedad.

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Peel Hunt y Santander firman un acuerdo histórico de colaboración en suscripción de valores

El banco de inversión británico Peel Hunt y el banco internacional líder Santander han firmado hoy un importante acuerdo de colaboración en suscripción de valores. Este acuerdo proporcionará a ambas partes la envergadura, la experiencia y la capacidad financiera necesarias para suscribir las mayores operaciones en el mercado de capitales (ECM) del Reino Unido.

Este acuerdo de colaboración combina la investigación galardonada de Peel Hunt, su sólida red de distribución en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, y su experiencia en ECM, con la solidez europea, la presencia global y la capacidad de suscripción transfronteriza de Santander Corporate & Investment Banking.

Exclusivo para los clientes de Peel Hunt en el Reino Unido, el acuerdo abarca una amplia gama de ofertas de acciones, incluyendo ofertas primarias como ampliaciones de capital y colocaciones para respaldar fusiones y adquisiciones o fortalecer los balances corporativos, así como ofertas secundarias, incluyendo la venta de participaciones importantes por parte de los principales accionistas.

Peel Hunt es especialista en banca de inversión en el Reino Unido, con un equipo de 280 profesionales, 157 clientes corporativos (incluidos 34 en el FTSE 100 y el FTSE 250) y una sólida capacidad de ventas y negociación, con una cuota del 14,9 % del volumen de negociación de la Bolsa de Londres en 2020. La firma ha ocupado el primer puesto en investigación durante los últimos cuatro años y captó con éxito 3.600 millones de libras esterlinas en 69 operaciones de mercado de capitales entre 2019 y 2020.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división de banca de inversión mayorista de Banco Santander, uno de los bancos más grandes de Europa por capitalización bursátil, y presta servicios a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido. En 2019 y 2020, Santander fue uno de los bancos más activos en el mercado de capitales europeo, actuando como coordinador de 23 operaciones con un valor acumulado de 22.100 millones de euros.

Steven Fine, director ejecutivo de Peel Hunt, declaró: “A medida que nuestro negocio ha crecido, también lo han hecho nuestra cartera de clientes y el volumen y la cantidad de transacciones de alto perfil en las que asesoramos, suscribimos y ejecutamos diariamente. Con la vista puesta en el futuro, nos complace formalizar este acuerdo de colaboración con un banco del alcance global, la reputación y el compromiso con las empresas británicas de Santander, lo que reforzará nuestra capacidad para suscribir importantes transacciones de mercado de capitales. Esta colaboración histórica combina nuestro profundo conocimiento del mercado y nuestra experiencia con una sólida capacidad de suscripción que nos permitirá mejorar nuestra oferta integral de servicios a nuestros clientes y respaldar aún más nuestras ambiciones de crecimiento y las de las empresas para las que trabajamos”.

José M. Linares, director global de Santander CIB, afirmó: “Nuestro objetivo es consolidar a Santander CIB como uno de los bancos corporativos y de inversión líderes en Europa, y esta colaboración es un paso importante hacia ese objetivo. El acuerdo con Peel Hunt aúna nuestras respectivas fortalezas y experiencia para ampliar nuestro alcance de clientes y mejorar aún más los servicios que ofrecemos. Esperamos con interés trabajar juntos”.

- FIN -

Para más información, póngase en contacto con:

MHP Communications 
Giles Robinson/ Rachel Mann/ Robert Collett-Creedy
+44 20 3128 8788
peelhunt@mhpc.com   

Santander 
Corporate communications
+34 91 2895211
comunicacion@gruposantander.com

Acerca de Peel Hunt
Peel Hunt es un banco de inversión con equipos de investigación, ventas y banca de inversión altamente valorados y especializados por sector. Actualmente cuenta con una cartera de 157 empresas cotizadas como clientes corporativos, más de 1200 instituciones suscritas a sus análisis y una plataforma de negociación que opera en más de 3500 productos de renta variable y renta fija.

Peel Hunt ocupó el primer puesto en investigación en la encuesta Institutional Investor Survey 2020 (anteriormente conocida como Extel) de firmas de corretaje de pequeña y mediana capitalización del Reino Unido por cuarto año consecutivo, mientras que sus equipos sectoriales lograron un mayor éxito. Entre los 3 mejores en el ranking que cualquier otro bróker.

www.peelhunt.com | LinkedIn | Twitter

Acerca de Santander
Banco Santander es un banco líder en banca minorista y comercial, fundado en 1857 y con sede en España. Cuenta con una importante presencia en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. Su propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar de forma sencilla, personalizada y justa. Santander está construyendo un banco más responsable y ha asumido una serie de compromisos para respaldar este objetivo, incluyendo la captación de más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como el empoderamiento financiero de más de 10 millones de personas durante el mismo periodo. A finales de 2020, Banco Santander contaba con más de un billón de euros en fondos totales, 148 millones de clientes (de los cuales 22,8 millones eran clientes fieles y 42,4 millones digitales), 11.000 sucursales y 191.000 empleados.

Santander Headquarters

Santander CIB lanza un programa piloto de distribución de activos con el apoyo de CrossLend

El equipo de Movilización de Deuda Privada de Santander Corporate and Investment Banking ha lanzado, junto con CrossLend, un programa piloto con activos de Santander España para movilizar préstamos apalancados y de pymes españolas.

CrossLend es un mercado digital de deuda con sede en Berlín que proporciona tecnología para la gestión de datos de deuda, así como servicios de titulización y distribución.

Este programa piloto es el primer paso para construir un mercado privado para la distribución de activos a inversores. También podría convertirse en una nueva plataforma para el reequilibrio de activos intragrupo, mediante la movilización proactiva de activos del balance y, en última instancia, la implementación de modelos de negocio de «originate to share» (OTS).

El mercado pretende ser un nuevo canal de distribución para pequeños préstamos/carteras procedentes de diversos sectores (minorista, consumo, préstamos dudosos, etc.).

La tecnología de CrossLend permitirá a los inversores acceder a un canal complementario para diversificar sus oportunidades de inversión y optimizar la rentabilidad, al tiempo que desarrolla una tecnología que puede contribuir a la construcción de la infraestructura para una plataforma paneuropea.

La plataforma de CrossLend ofrece un canal adicional para conectar a Santander con el mercado, complementando las tecnologías de liquidación existentes y brindando oportunidades de liquidación alternativas. Además, permite implementar diversas aplicaciones para impulsar nuevas actividades comerciales (desde la originación hasta la distribución) y aumenta la eficiencia de los negocios existentes.

Mouro Capital, un fondo de capital riesgo de gestión autónoma centrado en fintechs y negocios afines, en el que participa Santander, invirtió en CrossLend en 2019.

Javier Rodríguez de Colmenares, director global de Movilización de Deuda Privada (PDM) de Santander CIB, afirmó: “Este proyecto piloto es un buen ejemplo de colaboración entre divisiones y geografías, un factor esencial para seguir integrando la innovación en la organización. Asimismo, representa una gran oportunidad para trabajar con empresas participadas por Mouro Capital, como CrossLend, y avanzar hacia un futuro de movilización de activos más industrializada. A su vez, esto podría proporcionar más herramientas a todas las divisiones del grupo para acelerar la rotación de su balance, mejorando así su rentabilidad sobre el capital”.

Manuel Silva Martínez, socio general de Mouro Capital, afirmó: «Invertimos en CrossLend con la premisa de que su tecnología puede hacer que los mercados de capitales sean más eficientes, transparentes y atraigan a más participantes. Los nuevos productos que Santander ha implementado con éxito aportan eficiencias en los procesos y capacidades que representan un avance significativo para el sector».

Oliver Schimek, CEO y fundador de CrossLend, declaró: «El futuro de la banca requiere tecnología que industrialice los procesos actuales y permita al banco ofrecer servicios que integren valor de forma fluida. Nos enorgullece formar parte del proceso de digitalización de la infraestructura de Santander para superar a la competencia».
 

 

Referencia: www.santander.com - 'Santander CIB launches an asset distribution pilot supported by CrossLend'
SCIB Spain

Santander y el BEI proporcionan 2.000 millones de euros para apoyar a las empresas europeas afectadas por la COVID-19 mediante líneas de crédito para el pago anticipado a proveedores.

El BEI ofrece dos garantías de 500 millones de euros cada una para apoyar a las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19: una para empresas españolas y otra para empresas con sede en Austria, Francia, Alemania e Italia.

Santander pone a disposición de las empresas españolas y europeas 1.000 millones de euros adicionales.

La operación se lleva a cabo en el marco del Fondo de Garantía Paneuropeo (FGE).

Madrid, 21 de junio de 2021 – COMUNICADO DE PRENSA

Hoy, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado dos acuerdos con Santander en el marco del Fondo de Garantía Paneuropeo (FGE), aprobado como parte del paquete de medidas de 540.000 millones de euros con el que la Unión Europea responde al impacto económico de la COVID-19.

El BEI proporcionará a Santander dos garantías de hasta 500 millones de euros cada una para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas de mediana capitalización y las grandes empresas afectadas por la pandemia. Las dos líneas de garantía, por un total de 1.000 millones de euros, tienen como objetivo inyectar liquidez a las empresas facilitando los pagos anticipados a sus proveedores, normalmente pymes. Santander aportará 1.000 millones de euros adicionales, lo que supone un total de 2.000 millones de euros en financiación disponible para las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19.

Gracias a estos acuerdos, las pymes, las empresas medianas y las grandes compañías se beneficiarán de una mayor liquidez y podrán proteger el empleo, con un impacto positivo en toda la cadena de suministro. Santander, banco líder en financiación del comercio internacional, ha sido pionero en la promoción del apoyo financiero a las empresas mediante pagos anticipados a proveedores.

Una de estas garantías de 500 millones de euros se destinará a empresas en España, mientras que la otra (por el mismo importe) beneficiará a empresas ubicadas en otros países de la UE, como Austria, Francia, Alemania e Italia. Además, estas líneas de crédito rotatorias permitirán a Santander multiplicar el importe de la garantía mediante descuentos a corto plazo.

Los acuerdos incluyen un esquema de garantía que respaldará un programa de financiación de la cadena de suministro de grandes y medianas empresas, facilitando el acceso a la financiación para los beneficiarios finales —pymes y empresas de mediana capitalización— mediante el factoring inverso (confirmación). Concretamente, Santander abonará por adelantado a los proveedores las facturas que estos emitan a sus clientes corporativos.

El apoyo del BEI permitirá a las pymes y a las grandes empresas obtener importantes beneficios económicos. Las pymes recibirán el pago puntual por los bienes y servicios que prestan sin tener que utilizar sus propias líneas de crédito y dispondrán de mayor liquidez para invertir, mientras que las grandes empresas evitarán los retrasos en los pagos y los intereses derivados, al permitir a sus proveedores obtener el pago por adelantado de sus facturas a través de Santander. El Fondo Europeo de Garantía (FEG) protegerá a Santander frente al 50 % del riesgo de impago por parte de las empresas clientes.

José M. Linares, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Banco Santander y responsable de Banca Corporativa y de Inversión de Santander, declaró: «La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto el papel fundamental de las entidades financieras a la hora de proporcionar liquidez a las pymes y medianas empresas, así como a las grandes multinacionales, para que puedan mantener el flujo de fondos en sus cadenas de suministro y amortiguar el impacto de esta crisis. Gracias a su posición de liderazgo europeo en programas de pago a proveedores, Santander colaboró ​​con el equipo del BEI para estructurar esta innovadora solución en el marco del nuevo Fondo Paneuropeo de Garantía. El propósito de Santander es ayudar a las personas y a las empresas a prosperar, y nos complace colaborar con el BEI en un programa que contribuye a optimizar el capital circulante de las empresas europeas y que aumentará nuestra capacidad para apoyar los flujos comerciales de las empresas afectadas por la pandemia».

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, responsable de las operaciones del banco de la UE en España, declaró: «Nos enorgullece poder apoyar a empresas de distintos tamaños tanto en España como en otros países europeos gracias a la red Santander. El impacto económico de la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de optimizar el capital circulante de las empresas que tienen dificultades para pagar a sus proveedores y, por lo tanto, para mantenerse en el mercado. Acuerdos como este son esenciales para solucionar el problema de liquidez y reducir el volumen de solicitudes de anticipo, impulsando así la productividad y salvaguardando el empleo en España y Europa».

Información adicional:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco líder en banca minorista y comercial, fundado en 1857 y con sede en España. Cuenta con una importante presencia en 10 mercados clave de Europa, Norteamérica y Sudamérica, y es uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. Su propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar de forma sencilla, personalizada y justa. Santander está construyendo un banco más responsable y ha asumido diversos compromisos para respaldar este objetivo, incluyendo la captación de más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como el empoderamiento financiero de más de 10 millones de personas durante el mismo periodo. A finales del primer trimestre de 2021, Banco Santander contaba con 1,1 billones de euros en fondos totales, 149 millones de clientes (de los cuales 23,4 millones son clientes fieles y 44,2 millones son clientes digitales), 10.800 sucursales y 190.000 empleados.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que apoya a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación, así como a los estándares de banca responsable que contribuyen al desarrollo de nuestras comunidades.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la entidad de crédito a largo plazo de la Unión Europea, propiedad de sus Estados miembros. Proporciona financiación a largo plazo para inversiones sólidas con el fin de contribuir a los objetivos políticos de la UE.

El Fondo Europeo de Garantía (FEG) fue creado por el Grupo BEI con aportaciones de España y otros Estados miembros de la UE para proteger a las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19. Mediante garantías por valor de casi 25.000 millones de euros, el FEG permite al BEI y al FEI poner rápidamente a disposición de pequeñas y medianas empresas (PYME) y empresas de mediana capitalización (EMC) préstamos, garantías, valores respaldados por activos, acciones y otros instrumentos financieros. El FEG forma parte del paquete de recuperación de la Unión Europea, cuyo objetivo es proporcionar un total de 540.000 millones de euros para impulsar los sectores de la economía de la UE más afectados.
 

Press contacts

EIB: Lorenzo Squintani, tel.: +352 691 285 772, l.squintani@eib.org

Website: www.eib.org/press – Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

City in the morning

Santander adquirirá Amherst Pierpont, una firma líder de intermediación de renta fija en EE. UU.

Esta adquisición, altamente complementaria, transformará las capacidades de estructuración y distribución de Banca Corporativa y de Inversión de Santander en los mercados de capitales de renta fija y productos titulizados.

Madrid/Boston, 15 de julio de 2021.
Banco Santander anunció hoy que Santander Holdings USA, su holding en EE. UU., ha llegado a un acuerdo para adquirir Amherst Pierpont Securities, una firma independiente líder en el mercado de intermediación de renta fija, mediante la adquisición de su holding matriz, Pierpont Capital Holdings LLC, por un importe total aproximado de 600 millones de dólares (aproximadamente 500 millones de euros). Amherst Pierpont se integrará en la línea de negocio global de Banca Corporativa y de Inversión de Santander (Santander CIB).

Amherst Pierpont es una firma líder e independiente de intermediación con sede en EE. UU., con una destacada presencia en el mercado de renta fija y productos estructurados. Fue designado operador primario de bonos del Tesoro estadounidense por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York en 2019 y actualmente es una de las únicas tres entidades no bancarias que ostentan dicha designación. Amherst Pierpont cuenta con aproximadamente 230 empleados que prestan servicios a más de 1300 clientes institucionales activos desde su sede central en Nueva York y sus oficinas en Chicago, San Francisco, Austin, otras ciudades de EE. UU. y Hong Kong.

La finalización de la adquisición fortalece significativamente la infraestructura y las capacidades de Santander CIB en la creación de mercado de renta fija en EE. UU., proporciona una plataforma para la compensación directa de valores de renta fija para el grupo a nivel global, amplía su cartera de clientes institucionales y expande sus capacidades de estructuración y asesoramiento para originadores de activos en los mercados inmobiliario y de financiación especializada. La plataforma combinada también contará con sólidas capacidades en deuda corporativa y financiación de valores en EE. UU. y mercados emergentes. La adquisición crea una completa gama de productos y servicios de renta fija y deuda que impulsará relaciones más sólidas y valiosas con sus respectivas bases de clientes.

Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo Santander, declaró: “Esta adquisición se alinea con nuestra estrategia centrada en el cliente y nuestro compromiso con el crecimiento rentable en Estados Unidos. Complementa nuestra oferta de productos y capacidades, permitiéndonos fortalecer nuestras relaciones con nuestros clientes corporativos e institucionales. El equipo de Amherst Pierpont cuenta con una trayectoria exitosa y amplia experiencia en la generación de valor para sus clientes. Esperamos integrar sus numerosas fortalezas en nuestra exitosa y creciente organización de Banca Corporativa y de Inversión (CIB)”.

Joe Walsh, director ejecutivo de Amherst Pierpont, afirmó: “El Grupo Santander es una de las instituciones financieras más respetadas del mundo y un socio ideal para nuestra creciente franquicia. Gracias al alcance global de Santander, podremos ampliar significativamente nuestra oferta de productos, aumentar nuestra base de clientes y mejorar el nivel de servicio que les brindamos. Nos complace alcanzar este importante hito para nuestra plataforma y esperamos trabajar con el equipo de Banca Corporativa y de Inversión de Santander para aprovechar al máximo el potencial de esta combinación”.

Amherst Pierpont ha generado rentabilidades atractivas, con una rentabilidad media sobre el capital (ROE) de aproximadamente el 15 % desde 2016. En 2020, generó una ROE del 28 % y una rentabilidad estimada sobre los activos ponderados por riesgo del 3 %.

Se prevé que la adquisición de Amherst Pierpont incremente las ganancias por acción del grupo en aproximadamente un 1 % y genere una rentabilidad sobre el capital invertido de aproximadamente el 11 % al tercer año (tras las sinergias), con un impacto negativo de 9 puntos básicos en el capital del grupo al cierre. A 31 de marzo de 2021, el ratio de capital CET1 del grupo se situaba por encima de su rango objetivo del 11-12 %.

Se espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2022, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y WilmerHale actuaron como asesores legales de Santander en relación con la transacción. Barclays actuó como asesor financiero de Amherst Pierpont, y Shearman & Sterling como asesor legal.

Financial inclusion

Santander, nombrado «Mejor Banco para la Inclusión Financiera» por Euromoney

  • Este premio reconoce los esfuerzos de Santander por hacer que los servicios financieros sean accesibles para todos y mejorar el conocimiento financiero a través de programas educativos.
  • La revista también reconoció la labor del banco para ayudar a las personas a aumentar su confianza en el uso de canales digitales durante la pandemia.
  • Euromoney también reconoció a Santander por su papel como gestor principal conjunto asesor del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la primera emisión de bonos digitales en una cadena de bloques pública, que recibió el premio a la Innovación Financiera del Año.

Euromoney ha reconocido a Santander como el Mejor Banco del Mundo para la Inclusión Financiera en sus «Premios Globales a la Excelencia 2021», destacando los esfuerzos del grupo por hacer que los servicios financieros sean más accesibles.

La revista destacó los esfuerzos de Santander para empoderar financieramente a personas y emprendedores a través de diversos programas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así como la labor que Santander ha realizado en general para ayudar a las personas, especialmente a las personas mayores, a adoptar los canales digitales durante la pandemia.

Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo Santander, declaró: “En los últimos tres años hemos empoderado financieramente a 6 millones de personas, con el objetivo de llegar a más de 10 millones para 2025. El impacto puede ser transformador: desde apoyar a emprendedores en la creación de nuevos negocios a través de nuestros programas de microfinanzas, hasta ayudar a personas que desean adquirir confianza en el uso de la banca digital. Esto es fundamental para crear un crecimiento inclusivo y sostenible, y me complace que Euromoney haya reconocido los esfuerzos e innovaciones de nuestros equipos en todo el mundo”.

A través de las iniciativas de Finanzas para Todos de Santander, el Grupo está aumentando el acceso a servicios financieros básicos, ofreciendo productos y servicios específicos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera y promoviendo la educación financiera para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras. Desde 2019, estas iniciativas han empoderado financieramente a 6 millones de personas, y Santander tiene el compromiso de llegar a 10 millones para 2025.

Una de estas iniciativas es Superdigital, la plataforma insignia 100% digital de Santander para realizar pagos en Brasil, México y Chile. Superdigital aprovecha el rápido crecimiento de la adopción de smartphones y la mejor cobertura de red en Latinoamérica para impulsar la inclusión financiera en la región. Está expandiendo sus servicios para alcanzar cinco millones de clientes activos para 2023 en siete mercados latinoamericanos.

Santander cuenta con otros dos programas específicos para brindar financiamiento a microempresarios y personas con dificultades para obtener crédito: Tuiio y Prospera. Gracias a estas dos iniciativas, Santander ha apoyado a 1.3 millones de microempresarios en Latinoamérica, de los cuales el 81% eran mujeres.

Durante la pandemia, el grupo se ha mantenido especialmente atento al apoyo a clientes mayores o vulnerables, garantizando su acceso a servicios financieros y contactándolos proactivamente para fomentar su confianza en el uso de la banca digital. También elaboró ​​videos y guías sencillas paso a paso para la banca en línea y móvil.

En agosto, Santander fue reconocido como el banco más innovador por sus iniciativas de inclusión financiera por The Banker, una revista del Financial Times. La publicación destacó el acuerdo alcanzado con Correos en España, que permite a Santander ofrecer sus servicios de depósito y retirada de efectivo a través de las 4.650 oficinas de Correos, ampliando aún más la oferta de servicios financieros esenciales del Grupo en zonas rurales.

Innovación Financiera del Año

Santander también recibió el premio a la Innovación Financiera del Año por su papel como gestor principal conjunto, asesorando al Banco Europeo de Inversiones (EBIB), en la primera emisión de bonos digitales en una blockchain pública. El bono de 100 millones de euros con vencimiento a dos años se colocó entre inversores clave del mercado, representando la primera emisión primaria de tokens digitales nativos liderada por múltiples intermediarios en el mercado, utilizando una blockchain pública.

La transacción utilizó Ethereum, un protocolo de blockchain pública, y supuso un hito para el Grupo de Soluciones Digitales (DSG) de Banca Corporativa y de Inversión (CIB) de Santander. Santander CIB creó esta unidad a principios de 2021 para colaborar con los equipos globales de cobertura y producto, ofreciendo un apoyo integral en la digitalización de los negocios de sus clientes. Esta unidad también desarrolla productos digitales y estructuras de financiación de valor añadido para ayudar a los clientes de Santander en la digitalización de sus negocios.

La revista Euromoney ha sido una publicación líder en finanzas internacionales durante 50 años. Los Premios a la Excelencia de Euromoney se crearon en 1992 y constituyen la referencia mundial en el sector bancario.

Comunicado de prensa [PDF]

Ferrari

Santander firma un acuerdo plurianual con la Scuderia Ferrari

El banco regresa a la Fórmula 1 como nuevo socio de la Scuderia Ferrari, el equipo más exitoso de este deporte.

Durante la vigencia del acuerdo, Santander asesorará a la Scuderia Ferrari en sus planes para alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

Banco Santander anunció hoy una nueva alianza para convertirse en uno de los socios premium de la Scuderia Ferrari. El logotipo del banco tendrá un lugar destacado en los coches, monos y gorras del equipo. Durante la vigencia del acuerdo, Santander ofrecerá a la Scuderia Ferrari una amplia gama de soluciones para apoyar sus esfuerzos por lograr la neutralidad de carbono para 2030.

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La Fórmula 1 es uno de los deportes más vistos del mundo. En 2021, según Nielsen, alcanzó una audiencia mundial acumulada de 1.500 millones de espectadores, de los cuales casi la mitad se encontraban en los mercados donde opera el banco: Europa (España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, entre otros) y América (Brasil, México, Estados Unidos). Se han confirmado 23 grandes premios para 2022, varios de ellos en los principales mercados del banco. La Fórmula 1 aspira a alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

En 2020, Santander fue el banco líder mundial en financiación de energías renovables. Su división de banca de inversión, Santander CIB, cuenta con equipos especializados que asesoran a los clientes en su transición ecológica. El banco también es neutro en carbono en sus propias operaciones desde 2020 y se ha comprometido a lograr cero emisiones netas de carbono en todas sus actividades de crédito, asesoramiento e inversión para 2050. Además, sus operaciones de financiación de automóviles en Europa (Santander Consumer Finance), Estados Unidos (Santander Consumer USA) y otros mercados apoyan el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible.

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, declaró: «Estamos muy ilusionados de volver a trabajar con Ferrari y apoyarles en su transición ecológica. Santander está plenamente comprometido con la lucha contra el cambio climático y, como proveedor líder europeo de financiación de automóviles, estamos decididos a ayudar al sector automovilístico en su transición hacia la sostenibilidad. Nuestra nueva alianza con Ferrari acelerará nuestro progreso conjunto».

John Elkann, presidente de Ferrari, declaró: «Es un honor volver a colaborar con una institución financiera global como Santander, comprometida con la banca responsable y líder mundial en financiación de energías renovables y servicios de asesoramiento ESG (ambiental, social y de gobernanza). Esperamos con interés trabajar juntos para alcanzar nuestro objetivo clave: la neutralidad de carbono para 2030. Creemos que la Fórmula 1, con sus innovaciones y avances tecnológicos, beneficiará a nuestra industria y, en última instancia, a la sociedad en su conjunto».

Durante 70 años, la F1 y las inversiones de sus equipos han servido como banco de pruebas para diversos desarrollos tecnológicos, desde la aerodinámica hasta el diseño de frenos, lo que ha contribuido a la reducción de las emisiones de CO2 en la industria automovilística. Desde 2014, los monoplazas de F1 son un 50 % más eficientes en consumo de combustible. La F1 tiene previsto presentar en 2026 el nuevo motor de Fórmula 1: la unidad de potencia híbrida de segunda generación, que será neutra en carbono y funcionará con combustible sostenible avanzado.

La Scuderia Ferrari está optimizando su logística con menor peso de transporte, prohibición de plásticos de un solo uso y otras medidas. Este año, la FIA le otorgó a Ferrari la acreditación ambiental de tres estrellas.

Banco Santander ya había participado en la Fórmula 1 entre 2007 y 2017, y mantiene una exitosa colaboración con la Scuderia Ferrari desde 2010. Además de la F1, el banco es un importante promotor de competiciones de fútbol europeas y latinoamericanas. Actualmente patrocina LaLiga Santander y la Copa Libertadores de la Conmebol. Asimismo, apoya otros deportes populares en Europa y Latinoamérica.

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