Buy Now Pay Later: financiamento alternativo para PME num contexto de instabilidade económica

A economia mundial atravessa um período desafiante. Recessões anteriores demonstraram que as pequenas e médias empresas (PME) podem ser altamente dependentes do financiamento bancário e, por isso, mais sensíveis às taxas de juro, em comparação com empresas de maior dimensão, que têm maior acesso aos mercados de capitais e ao crédito.

De acordo com a seguradora Allianz Trade, a instabilidade macroeconómica está a ampliar o gap de trade finance, estimado em mais de 2 biliões de dólares para as PME a nível global, podendo levar a um aumento de 21% nas insolvências de PME em 2023. No contexto atual, à medida que as PME antecipam o risco de restrições futuras ao financiamento, tendem a aumentar as suas reservas de caixa e a reforçar o foco na gestão dos seus fluxos de caixa. Este ambiente macroeconómico tem impulsionado o interesse por soluções B2B de Buy Now Pay Later (BNPL), que já vinham a ganhar popularidade com o crescimento do comércio eletrónico B2B.

Estas soluções permitem que as empresas ofereçam condições de pagamento às PME (tornando-se vendedores mais atrativos e aumentando as vendas), ao mesmo tempo que mitigam o risco acrescido (uma vez que os recebíveis podem ser adquiridos imediatamente pelo banco, absorvendo a exposição à insolvência dos compradores). O BNPL representa assim uma solução mutuamente benéfica para vendedores e compradores.

Benefícios para os vendedores:

Aumento das receitas: maior valor médio de compra, fidelização e recorrência dos clientes
Transferência do risco de crédito
Otimização do processo order-to-cash com financiamento antecipado
Foco no crescimento do negócio, ao externalizar processos demorados como cobranças e reconciliação
Custos frequentemente mais competitivos do que os pagamentos com cartão de crédito

Benefícios para os compradores:

Acesso a financiamento integrado (através de prazos de pagamento alargados com maior taxa de aceitação)
Maior flexibilidade de liquidez, com financiamento de curto prazo mais rápido e frequentemente a um custo inferior ao financiamento tradicional
Experiência de compra melhorada, com um processo de pagamento totalmente digital e fluido

Com 360 milhões de utilizadores em todo o mundo, o BNPL tornou-se um dos métodos de pagamento com crescimento mais rápido nos últimos anos — o valor do mercado praticamente duplicou entre 2020 e 2022, e prevê-se que o mercado global de e-commerce B2B cresça a um ritmo de 17% até 2030. Os vendedores B2B estão cada vez mais a adotar canais digitais em detrimento das vendas presenciais.

Segundo a plataforma BNPL B2B “Two”, as empresas de e-commerce que implementaram esta solução registaram um aumento das taxas de conversão em mais de 20% e um crescimento do valor médio das encomendas entre 60% e 75%.

O BNPL integra-se nas plataformas de e-commerce como alternativa aos pagamentos com cartão de crédito. Para os clientes, trata-se de um método de pagamento simples e eficiente, com diversas vantagens face às alternativas. Em essência, o BNPL B2B oferece uma forma segura, simplificada e flexível para os comerciantes disponibilizarem crédito comercial online.

Funcionamento típico do BNPL

O fluxo típico pode ser resumido nos seguintes passos:

No momento do pagamento, o comprador escolhe entre diferentes métodos de pagamento, como BNPL ou pagamento imediato com cartão
Caso o comprador opte por BNPL, é realizada uma verificação de crédito instantânea
Se aprovado, são concedidos prazos de pagamento de 30/60/90 dias
Simultaneamente, o banco adquire o recebível gerado e efetua o pagamento ao vendedor
Após o período acordado, o comprador reembolsa o fornecedor BNPL através de, por exemplo, débito automático, transferência bancária ou pagamento com cartão

O Santander CIB continua a trabalhar para se manter na vanguarda das soluções de pagamento B2B, tendo recentemente estabelecido uma parceria com a Allianz Trade e a fintech Two para disponibilizar soluções inovadoras no mercado. A Allianz Trade combina a sua experiência em seguros de crédito com a tecnologia BNPL da Two para oferecer decisões de crédito automatizadas em tempo real e proporcionar uma experiência de e-commerce B2B totalmente integrada.

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