Peel Hunt e Santander assinam acordo histórico de colaboração na subscrição de ofertas públicas de ações
O banco de investimento britânico Peel Hunt e o banco internacional líder Santander assinaram hoje um importante acordo de colaboração em subscrição de ofertas públicas de ações, que proporcionará a ambas as partes a escala, a experiência e o poderio financeiro necessários para subscrever as maiores transações do mercado de capitais de ações (ECM) do Reino Unido.
Este acordo de colaboração combina a premiada investigação da Peel Hunt, a sua forte capacidade de distribuição no Reino Unido, nos EUA e na Europa, e a sua experiência em ECM, com a força europeia, a escala global e as capacidades de subscrição transfronteiriça do Santander Corporate & Investment Banking.
Exclusivo para os clientes da Peel Hunt no Reino Unido, o acordo abrange uma série de ofertas de ações, incluindo ofertas primárias, tais como emissões de direitos e colocações para apoiar atividades de fusões e aquisições ou reforçar os balanços corporativos, bem como ofertas secundárias, incluindo vendas de participações significativas por acionistas maioritários.
A Peel Hunt é especialista em banca de investimento no Reino Unido, com uma equipa de 280 pessoas no país, 157 clientes corporativos (incluindo 34 empresas cotadas no FTSE 100 e FTSE 250) e fortes capacidades de vendas e negociação, com uma quota de 14,9% no volume de negociação da Bolsa de Valores de Londres em 2020. A empresa foi classificada em 1º lugar em investigação nos últimos quatro anos e captou com sucesso 3,6 mil milhões de libras em 69 transações no mercado de capitais de ações durante 2019 e 2020.
O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão de banca de investimento para o mercado bolsista do Banco Santander, um dos maiores bancos da Europa em termos de capitalização bolsista, e apoia clientes empresariais e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos grossistas de valor acrescentado. Em 2019 e 2020, o Santander foi um dos bancos mais ativos no mercado bolsista europeu, atuando como coordenador líder em 23 operações com um valor acumulado de 22,1 mil milhões de euros.
Steven Fine, CEO da Peel Hunt, afirmou: “À medida que o nosso negócio cresceu, também cresceram os nossos clientes e o volume e número de transações de alto perfil que aconselhamos, subscrevemos e executamos diariamente. Com um olhar orientado para o futuro, estamos muito satisfeitos por assinar este acordo de colaboração com um banco do alcance global, reputação e compromisso com empresas do Reino Unido como o Santander, o que fortalecerá a nossa capacidade de subscrever transações substanciais de ECM (mercado de capitais de ações). Esta colaboração histórica combina o nosso profundo conhecimento e experiência de mercado com uma poderosa capacidade de subscrição, o que nos permitirá melhorar a nossa oferta completa de serviços aos nossos clientes e apoiar ainda mais as nossas ambições de crescimento e as das empresas para as quais operamos.”
José M. Linares, Diretor Global do Santander CIB, afirmou: “O nosso objetivo é consolidar o Santander CIB como um dos principais bancos corporativos e de investimento da Europa, e esta colaboração é um passo importante nesse sentido. O acordo com a Peel Hunt combina os nossos respetivos pontos fortes e experiência para expandir o nosso alcance de clientes e melhorar ainda mais os serviços que oferecemos. Estamos ansiosos por trabalhar em conjunto.”
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Giles Robinson/ Rachel Mann/ Robert Collett-Creedy
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Santander
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Sobre Peel Hunt
A Peel Hunt é um Banco de Investimento com equipas de Investigação, Vendas e Banco de Investimento altamente qualificadas e alinhadas com o setor, com uma carteira atual de 157 empresas cotadas, mais de 1.200 instituições inscritas para receber a sua investigação e uma plataforma de negociação que opera em mais de 3.500 produtos de rendimento variável e rendimento fixo.
A Peel Hunt ficou em 1º lugar na pesquisa no Institutional Investor Survey de 2020 (anteriormente conhecido como Extel) de corretores de pequena e média dimensão do Reino Unido pelo quarto ano consecutivo, enquanto as suas equipas setoriais alcançaram mais de 100% de sucesso. 3 posições no ranking em relação a qualquer outra corretora.
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Sobre o Santander
O Banco Santander é um banco líder no setor de retalho e comercial, fundado em 1857 e com sede em Espanha. Tem uma presença significativa em 10 mercados principais na Europa e nas Américas, e é um dos maiores bancos do mundo em termos de capitalização bolsista. O seu propósito é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. O Santander está a construir um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar este objetivo, incluindo a captação de mais de 120 mil milhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além de capacitar financeiramente mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final de 2020, o Banco Santander detinha mais de um trilião de euros em ativos totais, 148 milhões de clientes, dos quais 22,8 milhões são clientes fiéis e 42,4 milhões são clientes digitais, 11.000 agências e 191.000 colaboradores.