Considerações de tesouraria em eventos corporativos estratégicos
A sua empresa está a considerar uma cisão (spin-off), aquisição ou fusão?
A equipa de Cash Management do Santander CIB possui vasta experiência em apoiar equipas de tesouraria na execução bem-sucedida destes eventos, através da disponibilização de soluções inovadoras e aconselhamento personalizado.
Sabemos que é essencial que os nossos clientes atuem rapidamente para preparar internamente o negócio para este tipo de eventos.
Quer se trate de realizar preparação antecipada antes de atividades sensíveis ao tempo, estabelecer o modelo operativo adequado para garantir a eficiência da estrutura de contas, ou apoiar os nossos clientes a operar uma configuração paralela de atividades de Cash Management — incluindo pagamentos, recebimentos e liquidez — antes da data de execução, a equipa do Santander CIB está comprometida em apoiar os seus clientes a atingir os seus objetivos de negócio.
Principais considerações para uma transição de tesouraria eficiente
O Santander CIB apoia os seus clientes de diversas formas durante eventos corporativos críticos, através de planeamento rigoroso e implementação de soluções.
1. Facilitar a segregação dos sistemas de tesouraria
Para facilitar esta segregação, a gestão antecipada do projeto é essencial. Isto inclui uma compreensão clara da estrutura organizacional. Esta clareza pode ser alcançada com o apoio do Santander CIB, através de estruturas de contas bancárias, novas entidades legais, conectividade, plataformas e processos KYC.
Para melhor apoiar os nossos clientes, asseguramos a coordenação e alocação de recursos entre as equipas de tesouraria, suporte IT e a nossa equipa.
2. Otimização do balanço
Esta é assegurada ou reforçada através de uma visibilidade clara da liquidez em cada geografia e moeda.
Durante estas operações paralelas, o Santander CIB estabelece estruturas de cash pooling segregadas e dinâmicas, que podem ser ajustadas à medida que a transação evolui. Ao redirecionar a concentração para uma nova conta central, por exemplo, otimizamos o excesso de liquidez e utilizamos ferramentas de reconciliação para reduzir obstáculos na cobrança.
3. Entrega de produtos e serviços com mínima disrupção
Para garantir a entrega rápida de produtos com o mínimo de disrupção para clientes, fornecedores e colaboradores, é essencial ter visibilidade clara e previsões precisas. Para apoiar os clientes na sua transição — quer seja uma cisão da empresa-mãe ou uma operação de M&A — o Santander CIB assegura a continuidade das estruturas de pagamentos, recebimentos e salários.
4. Liquidação eficiente e bem-sucedida da transação
A identificação precoce da execução dos fluxos de fundos é fundamental. Compreender como os fundos serão liquidados nos dias que antecedem a operação e coordenar o envolvimento da tesouraria desde fases iniciais é essencial para garantir uma execução fluida.
Principais aspetos a considerar:
• Consolidação e distribuição de fundos
• Requisitos de contas escrow
• Moedas e FX
• Requisitos de contas para fins fiscais e de segregação
A liquidação de fundos pode demorar e gerar dificuldades na execução, mas pode ser mitigada através de uma colaboração precoce com o banco e da definição conjunta de um plano de execução. O Santander CIB tem vasta experiência no apoio a clientes em distribuições estratégicas.
5. Oportunidades de melhoria
Existe uma necessidade contínua de evolução através da identificação de oportunidades de melhoria, incluindo atualização tecnológica, otimização da conectividade e melhoria do STP (Straight-Through Processing), permitindo estruturas mais eficientes e simplificadas.
Do ponto de vista geográfico, existem também oportunidades de desenvolvimento e consolidação em regiões estratégicas, com o Santander CIB a atuar como parceiro de confiança.
Carlos Gutiérrez, Head of Cash & Lending Sales Europe em Global Transaction Banking, afirma: “Estamos totalmente comprometidos em apoiar os nossos clientes na sua jornada de Cash Management para executar com sucesso cisões, aquisições e fusões. Como banco líder pan-europeu e pan-americano em Cash Management, liquidez e FX, a nossa experiência está ao serviço do sucesso dos nossos clientes.”