Peel Hunt y Santander firman un acuerdo histórico de colaboración en suscripción de valores
El banco de inversión británico Peel Hunt y el banco internacional líder Santander han firmado hoy un importante acuerdo de colaboración en suscripción de valores. Este acuerdo proporcionará a ambas partes la envergadura, la experiencia y la capacidad financiera necesarias para suscribir las mayores operaciones en el mercado de capitales (ECM) del Reino Unido.
Este acuerdo de colaboración combina la investigación galardonada de Peel Hunt, su sólida red de distribución en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, y su experiencia en ECM, con la solidez europea, la presencia global y la capacidad de suscripción transfronteriza de Santander Corporate & Investment Banking.
Exclusivo para los clientes de Peel Hunt en el Reino Unido, el acuerdo abarca una amplia gama de ofertas de acciones, incluyendo ofertas primarias como ampliaciones de capital y colocaciones para respaldar fusiones y adquisiciones o fortalecer los balances corporativos, así como ofertas secundarias, incluyendo la venta de participaciones importantes por parte de los principales accionistas.
Peel Hunt es especialista en banca de inversión en el Reino Unido, con un equipo de 280 profesionales, 157 clientes corporativos (incluidos 34 en el FTSE 100 y el FTSE 250) y una sólida capacidad de ventas y negociación, con una cuota del 14,9 % del volumen de negociación de la Bolsa de Londres en 2020. La firma ha ocupado el primer puesto en investigación durante los últimos cuatro años y captó con éxito 3.600 millones de libras esterlinas en 69 operaciones de mercado de capitales entre 2019 y 2020.
Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división de banca de inversión mayorista de Banco Santander, uno de los bancos más grandes de Europa por capitalización bursátil, y presta servicios a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido. En 2019 y 2020, Santander fue uno de los bancos más activos en el mercado de capitales europeo, actuando como coordinador de 23 operaciones con un valor acumulado de 22.100 millones de euros.
Steven Fine, director ejecutivo de Peel Hunt, declaró: “A medida que nuestro negocio ha crecido, también lo han hecho nuestra cartera de clientes y el volumen y la cantidad de transacciones de alto perfil en las que asesoramos, suscribimos y ejecutamos diariamente. Con la vista puesta en el futuro, nos complace formalizar este acuerdo de colaboración con un banco del alcance global, la reputación y el compromiso con las empresas británicas de Santander, lo que reforzará nuestra capacidad para suscribir importantes transacciones de mercado de capitales. Esta colaboración histórica combina nuestro profundo conocimiento del mercado y nuestra experiencia con una sólida capacidad de suscripción que nos permitirá mejorar nuestra oferta integral de servicios a nuestros clientes y respaldar aún más nuestras ambiciones de crecimiento y las de las empresas para las que trabajamos”.
José M. Linares, director global de Santander CIB, afirmó: “Nuestro objetivo es consolidar a Santander CIB como uno de los bancos corporativos y de inversión líderes en Europa, y esta colaboración es un paso importante hacia ese objetivo. El acuerdo con Peel Hunt aúna nuestras respectivas fortalezas y experiencia para ampliar nuestro alcance de clientes y mejorar aún más los servicios que ofrecemos. Esperamos con interés trabajar juntos”.
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Acerca de Peel Hunt
Peel Hunt es un banco de inversión con equipos de investigación, ventas y banca de inversión altamente valorados y especializados por sector. Actualmente cuenta con una cartera de 157 empresas cotizadas como clientes corporativos, más de 1200 instituciones suscritas a sus análisis y una plataforma de negociación que opera en más de 3500 productos de renta variable y renta fija.
Peel Hunt ocupó el primer puesto en investigación en la encuesta Institutional Investor Survey 2020 (anteriormente conocida como Extel) de firmas de corretaje de pequeña y mediana capitalización del Reino Unido por cuarto año consecutivo, mientras que sus equipos sectoriales lograron un mayor éxito. Entre los 3 mejores en el ranking que cualquier otro bróker.
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Acerca de Santander
Banco Santander es un banco líder en banca minorista y comercial, fundado en 1857 y con sede en España. Cuenta con una importante presencia en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. Su propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar de forma sencilla, personalizada y justa. Santander está construyendo un banco más responsable y ha asumido una serie de compromisos para respaldar este objetivo, incluyendo la captación de más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025, así como el empoderamiento financiero de más de 10 millones de personas durante el mismo periodo. A finales de 2020, Banco Santander contaba con más de un billón de euros en fondos totales, 148 millones de clientes (de los cuales 22,8 millones eran clientes fieles y 42,4 millones digitales), 11.000 sucursales y 191.000 empleados.